erfahrungen

Das sagen unsere Mandanten

Stimmen zufriedener Mandanten, die von uns betreut werden und wurden.

Hinweis: Unsere Mandanten haben sich freiwillig dazu entschieden, ihre Meinung hier zu teilen.

Der Großteil unserer Mandantenschaft wünscht Diskretion, und diese respektieren wir. Eine Zusammenarbeit setzt keine öffentliche Stellungnahme voraus.

„Ich habe zig Anbieter probiert, und bin hier glücklich geworden!“

Problem

Heike investierte seit über 30 Jahren: zuerst über Bankberater und Finanzberater, dann seit 2017 in Eigenregie. Trotz unzähliger Bücher, YouTube-Videos und Investorenklub-Abos blieb das Gefühl: viel Wissen, wenig Linie. Eine zentrale Position dominierte das Depot mit fast 50 %.

Ziel

Heike wollte ihre Renditen sichern, ohne auf Wachstum zu verzichten. Sie wollte eine durchdachte Strategie statt einer Sammlung aus Bruchstücken.

Lösung

Wir haben das Depot komplett umstrukturiert und die Klumpenposition reduziert. Innerhalb weniger Monate hat Heike über 25 % Rendite erzielt, trotz zwischenzeitlicher Marktturbulenzen aufgrund von US-Zöllen. Sie hat heute eine klare Linie und versteht jede Entscheidung im Depot.

Heike Leschner

Radio- und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)

In 3 Monaten bessere Renditen als

in 7 Jahren zuvor

Problem

Sieben Jahre lang zahlte Stephan monatlich in gemanagte Fonds ein, die seinem Index hinterherliefen. Trotz steigender Märkte stagnierte sein Depot, manche Jahre lag es sogar im Minus. Auch nach dem Wechsel ins Selbstentscheider-Depot fehlte ihm die Antwort auf die Gewichtungsfrage.

Ziel

Stephan wollte eine durchdachte Allokation für eine größere Summe aus einer Abfindung. Er wollte offensiv im Aktienmarkt investiert sein und trotzdem nachts ruhig schlafen.

Lösung

Wir haben ein individuelles Faktor-Portfolio für ihn aufgebaut. Nach nur drei Monaten Zusammenarbeit hatte Stephan mehr Rendite erzielt als in den sieben Jahren davor. Heute muss er nicht mehr täglich ins Depot schauen.

Stephan K.

Privatinvestor

„Es wird mir so vieles abgenommen.

Das ist fantastisch!“

Problem

Vor der Zusammenarbeit hat Marvin aus dem Bauch heraus investiert ‒ mal hier eine Empfehlung aus einem YouTube‒Kanal, mal dort ein Tipp aus dem Bekanntenkreis. Dabei wechselte er häufig die Strategie. Als mehrfacher Vater und vielbeschäftigter Vertriebsmitarbeiter fehlte ihm die Zeit für tiefe Portfoliostrategien und Unternehmensanalysen.

Ziel

Marvin möchte durch eine passende Altersvorsorge seine Familie absichern. Er benötigte eine klare Strategie, die ihm anstelle von stundenlanger Recherche mehr Zeit für Familie und Hobbys ermöglicht.

Lösung

Wir haben seine bestehende Vorauswahl gemeinsam ausgemistet und fehlende Branchen ergänzt. Der Fokus liegt heute auf einem Gesamt‒Vermögenskonzept statt auf Einstiegszeitpunkte. Die Strategie wurde so gewählt, dass für Marvin genug Zeit für Familie und zeitaufwändige Hobbies bleibt.

Marvin P.

Keyaccount-Manager, Privatinvestor

Endlich tiefgehende Gespräche statt Standardberatung

Problem

Fabian kam mit mäßigen Renditen und hohen Depotkosten zu uns. Sein Depot bestand aus zusammengewürfelten Fonds und Aktien ohne einheitliche Linie.

Ziel

Als Unternehmer in der Medizintechnik wollte Fabian eine ernsthafte Privatvorsorge aufbauen. Sein Vermögen sollte unabhängig vom unternehmerischen Risiko abgesichert sein.

Lösung

Wir haben seine Strategie komplett überarbeitet und ein Portfolio mit klaren Regeln aufgebaut. Heute folgt sein Depot einer durchdachten Allokation statt einer Sammlung von Einzelentscheidungen.

Fabian Baldus

Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe

Überzeugen Sie sich selbst und gehen Sie den nächsten Schritt.

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Über +30 zufriedene Mandanten

Weitere Stimmen aus der Zusammenarbeit

"Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell, transparent und vertrauensvoll. Besonders positiv fand ich, dass Themen wie Performanceoptimierung, Portfoliostabilisierung und nachhaltiger Vermögensaufbau gezielt und nachvollziehbar behandelt wurden.Insgesamt eine fachlich kompetente und menschlich angenehme Beratung, die ich auf Grundlage meiner Erfahrung weiterempfehlen kann!"

Steffen Steglich

Gesellschafter-Geschäftsführer TPS-IT GmbH & Co. KG

"Die Beratung von J. Halter ist sehr professionell und bringt definitiv einen Mehrwert für mich und mein Depot. Ich wollte einfach weg von dem risikoreichen Derivate-Handel und wieder ruhiger schlafen. Mir war es wichtig, dass ich kein allzu großes Risiko mehr eingehe und das hat Herr Halter mit der Aufstellung meines Depot super hinbekommen."

Martin G.

Privatinvestor

"Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig."

Jan Seemann

Geschäftsführer Fink & Claus GmbH

"Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt. Allen die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Hr. Halter nur empfehlen."

Salim Özkara

Geschäftsführer Özkara Consulting

"Die Unterstützung war hervorragend! Insbesondere im Vergleich mit anderen Anbietern gab es vernünftige, nicht abgehobene Unterstützung. 100% persönlich. Keine Frage blieb unbeantwortet."

Matthias G.

Privatinvestor

"Wir waren anfangs unsicher, ob wir überhaupt eine Vermögensverwaltung brauchen. Ich dachte, meine Bank und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange wir eigentlich auf dem Holzweg waren. Eigentlich ärgerlich, dass wir nicht früher mit der Betreuung begonnen haben."

Marie-Christine B.

Privatière

"Erstklassige Vermögensverwaltung mit eigenem Gestaltungsspielraum. Herr Halter lässt mir viele Freiheiten, mich auch selbst einzubringen und mein Vermögen so zu strukturieren, wie ich es möchte. Sein enormes Fachwissen nimmt mir viel Zeit ab "

Michael Engel

Unternehmer im Ruhestand

"Die Zeit, die Ihr mir abnehmt ist quasi unbezahlbar. Ich kann mich auf mich, meine Familie und mein Unternehmen konzentrieren. Herr Halter hat den Rest für mich im Blick und meldet sich immer rechtzeitig mit fertigen Vorschlägen"

Stefan Meurer

Gesellschafter-Geschäftsführer

"Herr Halter hat ein großes Verständnis für die Psychologie hinter der Börse. Engagierte, kompetente Beratung mit vollem Einsatz. Ganz herzlichen Dank!”

Thomas K.

Privatinvestor

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