Das sagen unsere Mandanten
Stimmen zufriedener Mandanten, die von uns betreut werden und wurden.
Hinweis: Unsere Mandanten haben sich freiwillig dazu entschieden, ihre Meinung hier zu teilen.
Der Großteil unserer Mandantenschaft wünscht Diskretion, und diese respektieren wir.
Eine Zusammenarbeit setzt keine öffentliche Stellungnahme voraus.
„Ich habe zig Anbieter probiert,
und bin hier glücklich geworden!“
Problem
Heike investierte seit über 30 Jahren: zuerst über Bankberater und Finanzberater, dann seit 2017 in Eigenregie. Trotz unzähliger Bücher, YouTube-Videos und Investorenklub-Abos blieb das Gefühl: viel Wissen, wenig Linie. Eine zentrale Position dominierte das Depot mit fast 50 %.
Ziel
Heike wollte ihre Renditen sichern, ohne auf Wachstum zu verzichten. Sie wollte eine durchdachte Strategie statt einer Sammlung aus Bruchstücken.
Lösung
Wir haben das Depot komplett umstrukturiert und die Klumpenposition reduziert. Innerhalb weniger Monate hat Heike über 25 % Rendite erzielt, trotz zwischenzeitlicher Marktturbulenzen aufgrund von US-Zöllen. Sie hat heute eine klare Linie und versteht jede Entscheidung im Depot.
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)
In 3 Monaten bessere Renditen als
in 7 Jahren zuvor
Problem
Sieben Jahre lang zahlte Stephan monatlich in gemanagte Fonds ein, die seinem Index hinterherliefen. Trotz steigender Märkte stagnierte sein Depot, manche Jahre lag es sogar im Minus. Auch nach dem Wechsel ins Selbstentscheider-Depot fehlte ihm die Antwort auf die Gewichtungsfrage.
Ziel
Stephan wollte eine durchdachte Allokation für eine größere Summe aus einer Abfindung. Er wollte offensiv im Aktienmarkt investiert sein und trotzdem nachts ruhig schlafen.
Lösung
Wir haben ein individuelles Faktor-Portfolio für ihn aufgebaut. Nach nur drei Monaten Zusammenarbeit hatte Stephan mehr Rendite erzielt als in den sieben Jahren davor. Heute muss er nicht mehr täglich ins Depot schauen.
Stephan K.
Privatinvestor
Endlich tiefgehende Gespräche statt Standardberatung
Problem
Fabian kam mit mäßigen Renditen und hohen Depotkosten zu uns. Sein Depot bestand aus zusammengewürfelten Fonds und Aktien ohne einheitliche Linie.
Ziel
Als Unternehmer in der Medizintechnik wollte Fabian eine ernsthafte Privatvorsorge aufbauen. Sein Vermögen sollte unabhängig vom unternehmerischen Risiko abgesichert sein.
Lösung
Wir haben seine Strategie komplett überarbeitet und ein Portfolio mit klaren Regeln aufgebaut. Heute folgt sein Depot einer durchdachten Allokation statt einer Sammlung von Einzelentscheidungen.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
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