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Für Unternehmer, Stiftungen und Privatpersonen mit investierbaren Vermögen ab 250.000€:

Ihr Vermögen strukturiert vermehrt und abgesichert ‒ ohne eigenen Zeitaufwand

Mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens: Familie, Karriere oder Ihr eigenes Unternehmen. Wir kümmern uns um alles drum herum:
  • Planung, Strukturierung und Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie
  • Dauerhafte Betreuung und Verwaltung Ihres Vermögens
  • Renditestarke Strategien und Absicherung für Ihr Portfolio
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Über +30 betreute Mandanten
Gründer Joshua Halter in blauem Nadelstreifenanzug, Blick direkt in die Kamera
  • Ausschließlich in Ihrem Interesse:Wir sind gesetzlich verpflichtet, in Ihrem bestmöglichen Interesse zu handeln. Immer.
  • Kein Zeitaufwand für Sie:Schaffen Sie sich Zeit für das, was Ihnen am wichtigsten ist. Vermögensfragen bleiben bei uns.
  • Digital, persönlich, immer ansprechbar: Ihr Ansprechpartner immer in Ihrer Tasche, egal wo Sie auf der Welt gerade eine Frage haben.
Typische Herausforderungen unserer Mandanten vor einer Zusammenarbeit
01
Sie möchten privat oder unternehmerisch Vermögen aufbauen ohne selbst Profi zu werden
Sie haben privat, in Ihrer GmbH oder Stiftung Vermögen, das aktuell nicht für Sie arbeitet. Sie haben sich zu Aktien, ETFs, Anleihen etc. belesen, wissen aber nicht, was für Ihre Ziele passend sind. Um teure Fehler zu vermeiden suchen Sie daher nach einer professionellen Lösung, die Ihr Vermögen langfristig gewinnbringend investiert.
Zeichnung eines Fragezeichens. Drum herum in Kreis stehen wörtlich geschriebene Anlageklassen wie Rohstoffe, Unternehmen, Aktien, Immoblien, Private Equity
Ein fallender Aktienchart. Obendrber ein Kompass
02
Sie investieren bereits selbst. Ihr Depot erzielt bisher jedoch kaum Renditen
Sie investieren bereits selbst seit einiger Zeit in ein eigenes Portfolio. Die Ergebnisse sind jedoch schwankend. Ihre versprochenen Renditen treten nicht ein, doch wo genau der Fehler liegt, wissen Sie nicht. Sie wissen jedoch: Jedes Jahr, in dem Ihr Vermögen nicht stabil wächst, ist ein verschenktes Jahr.
03
Sie haben keine Zeit, sich selbst um Börse oder die Verwaltung Ihres Vermögens zu kümmern
Ihr Geschäft hat oberste Priorität. Sie möchten sich daher lieber um die Einstellung des nächsten Mitarbeiters oder um Ihre Familie kümmern, als um Anlagestrategien oder die Verwaltung Ihres Vermögen. Sie suchen daher einen professionellen Partner, der diese zeitfressenden Aufgaben abnimmt.
Zeichnung einer barocken Sanduhr. Der Sand rinnt
Zeichnung eines Kartenhauses mit 3 Stockwerken
04
Sie möchten Ihr Vermögen oder Ihren Lebensstandard gegen Risiken absichern
Sie haben bereits Vermögen aufgebaut, geerbt oder sind durch einen Verkauf zu größerem Vermögen gekommen. Die andauernden Schlagzeilen rund um die Märkte machen Sie zunehmend nervös und besorgt, bei Markteinbrüchen Ihren Lebensstandard nicht halten zu können. Sie suchen daher nach Lösungen, die den Einfluss von Risiken auf Ihr Vermögen verringern.
05
Sie haben schlechte Erfahrungen mit Banken oder Finanzberatern gemacht
Ihre Bank hat Ihnen in der Vergangenenheit ausschließlich ihre eigenen, teuren Produkte verkaufen wollen und ist für Sie verständlicherweise kein vertrauenswürdiger Berater mehr. Sie suchen nun nach einem Partner, der Ihre Situation kennt und Sie ausschließlich in Ihrem Interesse berät.
Schematische Zeichnung einer Asset Allocation ohne spezifische Bezeichnungen
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Über +30 zufriedene Mandanten
Fehler in Ihrer Vermögensstruktur können Sie bis zu 5% Rendite pro Jahr kosten

Was würde das bei Ihnen ausmachen?

Startkapital500.000 €
Anlagedauer20 Jahre
StartJahr 5Jahr 10Jahr 15Jahr 208,7 % p. a.3,1 % p. a.Entgangen:1,73 Mio. €
Rendite bei 8,7%2,65 Mio. €
Rendite bei 3,1%921.000 €
Entgangen:1,73 Mio. €

Quelle: Andreas Hackethal / Steffen Meyer im Auftrag von Finanztest: Depotanalyse von knapp 40.000 Direktbankdepots, 2005–2015. Veröffentlicht in: Finanztest 4/2017, S. 26 ff. Beispielrechnung mit konstanter Rendite, ohne Steuern und Inflation.

Die Finanzprofessoren Hackethal & Meyer haben 2015 im Auftrag von Finanztest 40.000 deutsche Portfolios untersucht und ausgewertet:
Das ernüchternde Ergebnis
Bei allen Vermögensgrößen war das Ergebnis erschreckend: Im Schnitt erreichten Anleger 3,1 % Rendite pro Jahr obwohl der Markt im gleichen Zeitraum 8,7% jährlich erzielte. Ein Unterschied von 5,6% - jedes Jahr!
Eine Beispielrechnung
Bei einem 500.000€-Investment entspräche das nach 20 Jahren einer entgangenen Rendite von 1,7 Millionen €. Entstanden durch Strategie-, Kosten- und Verhaltensfehler.
Die Erkenntnis
Wer denkt, das gleiche sich über die Zeit aus, irrt sich! Denn Zeit verstärkt solche Strukturfehler und korrigiert sie nicht!
Der Zinseszins solcher Fehler läuft permanent gegen Sie! Das gilt es für Ihr Vermögen unbedingt zu vermeiden!
...Daher benötigen Vermögen ein zentrales Konzept - von Aktien über Immobilien bis zur Absicherung
Für Sie kümmern wir uns um sämtliche Belange rund um Ihr Vermögen. Aus einer Hand, professionell für Sie betreut und verwaltet!
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Das können Sie von unserer Vermögensstrategie erwarten:

Wissenschaftlich Investieren
35,29441,61647,93854,2660,5866,9073,2279,5585,8792,1998,51104,83111,16Daten zeigen:Reserve aufbauen107,09
Reserve aufbauen
Zukäufe
Höchste Aktien-Quote
Hohe Aktien-Quote
Schematische Darstellung des Prinzips. Keine Prognose und keine Zusicherung künftiger Wertentwicklung.
Die meisten Anleger verkaufen in Krisenzeiten oder schichten hektisch um. Auch Banken und andere Finanzdienstleister.
Dabei ist sich die Wissenschaft einig: Kaufen, wenn die meisten verkaufen, gibt uns einen strategischen Vorteil. Wenn sich die Märkte erholen, sind wir mit hoher Aktienquote investiert und nehmen die Erholungsphasen mit. Das neu investierte Vermögen wächst mit. Quantitativ-marktpsychologische Daten helfen uns dabei diese Übertreibungen frühzeitig zu erkennen und für uns auszunutzen.
Die größte Sorge, ein Marktrückgang, wird somit zum langfristigen Vermögensvorteil

Vermögensschutz durch intelligente Struktur

Die wirksamste Methode, um Vermögen zu bewahren, ist, dieses von Anfang an so aufzustellen, dass es jede Marktphase übersteht. Das gibt Ihnen die nötige Stabilität um Marktschwankungen leichter zu verkraften.
Dabei verzichten Sie nicht auf Chancen! Denn auch Immobilien, Edelmetalle oder Anleihen bieten je nach Marktphase attraktive Renditen.
Um herauszufinden, welche Kombination von Anlageklassen wie Aktien, Edelmetalle, Immobilien etc. zu Ihnen passen, nehmen wir uns im Vorhinein viel Zeit, Ihre Ziele zu erfassen und diese auf Ihre Strategie abzustimmen.
AbsicherungSubstanz schützenCashflowLaufende ErträgeRenditetreiberWachstum erzeugen
AbsicherungCashflowRenditetreiber


Langfristig Vermögen vermehren
Vermögenswert Zeit 500.000 € Ausgangswert Strategie wird durchgehalten Strategie wird häufig gewechselt

Schematische Simulation. Keine Aussage über eine künftige Wertentwicklung.


Die beste Anlagestrategie funktioniert nur, wenn sie auch durchgehalten wird. Um das zu bewerkstelligen, matcht unser hauseigenes Portfolio-Tool, das Portfolio Decision Profiling™, Persönlichkeitseigenschaften unserer Mandanten eins zu eins gegenüber Ihrem Zielportfolio und erstellt hieraus diejenige Verteilung zwischen Rendite und Risiko, die ideal zu Ihnen passt.
Das Ergebnis: Langfristig höhere, erwartbare Renditen mithilfe einer strukturierten Strategie, die Sie durchhalten, weil Sie sich 100%ig damit wohlfühlen.
Wie schneidet unser Anlagekonzept ab?
Wertentwicklung im Vergleich
Startwert 500.000 € | Zeitraum 08/2016 bis 06/2026
Wertentwicklung Animation
>20262025202420232022202120172018201920201,8 Mio.1,6 Mio.1,4 Mio.1,2 Mio.1,0 Mio.800 Tsd.600 Tsd.
PDP Faktor C Portfolio (offensiv)
+228%
PDP Faktor A Portfolio (defensiv):
+148%
Rückrechnung der Wertenwicklung seit 2016. Vergleichsindex (mittig, gestrichelt): Entwicklung Weltaktienindex (MSCI World). Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Alle Angaben vor Abzug von Kosten.
Unsere Strategien in der historischen Performancebetrachtung:
Unsere offensive Strategie mit einem höheren Aktienaktienanteil eignet sich vor allem für langfristig orientierte, ambitionierte Investoren mit höherer Risikotoleranz. Die Strategie übertraf in der Rückrechnung den globalen Weltaktienindex MSCI World seit 2017.
Menschen, die Ihr Vermögen erhalten und kontrolliert vermehren möchten, dabei jedoch weniger Schwankung und Risiko möchten, sind mit unserer defensiveren Strategie zum Vermögenserhalt bestens aufgestellt.
Beide Strategien sind über unsere gemanagten Modell-Portfolios für Sie investierbar.
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Ihre Zeit ist wertvoller als jede Rendite. Sie selbst müssen sich daher um nichts kümmern!
Als Mandanten möchten wir Sie größtmöglich entlasten. Daher nehmen wir Ihnen im Rahmen unserer Betreuung alle zeitaufwendigen Vermögensangelegenheiten ab:
Marktstrategie & Taktik
Wir scannen den Markt kontinuierlich nach marktpsychologischen Auffälligkeiten, sodass wir ggf. einschreiten können, wenn nötig. Sie müssen sich nicht mit stundenlanger Recherche herumschlagen.
Asset Allocation
Ob Aktien, Private‒Equity oder Immobilien? Wir finden heraus, was zu Ihnen passt und verteilen Chancen und Risiken langfristig breit gestreut auf mehrere Schultern.
Drei Dokumente und ein Eurozeichen mit Pfeilen, die eine Zirkulation andeuten.
Koordination
Eine Vermögensstrategie funktioniert nur, wenn Steuer, Recht und Investment zusammenspielen. Wir sorgen dafür, dass alle Spezialisten in eine gemeinsame Richtung arbeiten. Sie müssen nichts tun.




Krisenmanagement
Durch breite Streuung, fest definierte Risiko-Regelwerke sowie enge, persönliche Begleitung halten wir Sie auch in unruhigen Zeiten auf Kurs.


Vermögensverwaltung
Hierzu wird ein über uns vermitteltes Depot eingerichtet. Dadurch können wir – nach Ihrer ausdrücklichen Freigabe – konkrete Anpassungen umsetzen. Alternativ verwaltet ein lizenzierter Vermögensverwalter Ihr Vermögen nach unseren Portfoliostrategien.




Alles für Sie im Blick
Kein Aufwand für Sie: Wir behalten alles für Sie im Blick, strukturieren auch komplexere Vermögen und bewahren Sie langfristig vor teuren Fehlentscheidungen.
Vermögensplanung
Unternehmensverkauf, neue Immobilie oder Ruhestandsplanung? Wir klären gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele und stellen hierzu direkt den für Sie passenden Plan auf.
Asset-Management
Wir übernehmen für Sie die zeitaufwändige kaufmännische Verwaltung Ihrer Immobilien gleich mit: Portfolio- und Objektanalyse, Businessplan je Objekt, Mietvertrags- und Instandhaltungsstrategie, Capex-Planung, Renditeoptimierung.
Vermögensschutz
Um Vermögen auch für zukünftige Generationen zu bewahren oder um Ihren Lebensstandard abzusichern, entwickeln und betreuen wir die für Sie passende Strategie.
Dunkelblaues Haus mit zwei Fenstern und einer Tür auf einem grünen Hintergrund.
Kapitalanlage-Immobilie
Alles aus einem Guss: Wir übernehmen für Sie die komplette Renditeobjektsuche oder den Verkauf Ihrer Bestandsimmobilien und fügen diese nahtlos in Ihre Strategie ein.
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Was wir Ihnen ermöglichen
Entlastung & Ruhe
Sie haben die Freiheit, sich anderen Dingen zu widmen und wissen dennoch, dass sich jemand im Hintergrund um Ihr Vermögen kümmert
Ein Mensch sitzt am Bug eines Segelboots und schaut aufs Wasser
Mehr Zeit für Ihre Familie
Verbringen Sie mehr Zeit mit den Menschen, für die Sie Ihr Vermögen überhaupt aufgebaut haben.
Eine Familie bestehens aus zwei Kindern, Vater und Mutter stehen am Strand und Blicken auf´s Meer. Von hinten fotografiert
Fokus auf Ihr Unternehmen
Ihre Aufmerksamkeit gehört dorthin, wo Sie den größten Wert schaffen – nicht in die tägliche Verwaltung Ihres Vermögens.
Blick in den Konferenzraum eines Unternehmens. Der Geschäftsführer hält einen Vortrag. Es sitzen vier Personen an ihren Laptops im Raum.
Zweite Perspektive
Sie haben bei weitreichenden Vermögens-entscheidungen jemanden an Ihrer Seite, der mitdenkt, hinterfragt und einordnet.
Joshua Halter vor einem großen elektronischen Bord auf dem einige Charts und Linien zu sehen sind
Planbarkeit & Sicherheit
Sie wissen, was zu tun ist – auch wenn Märkte oder Lebenssituationen sich verändern.
Blick auf ein Blatt mit verschiedenen Kennzahlen, Kreisdiagrammen und Balkendiagrammen
Das sagen unsere Mandanten
Hier finden Sie eine Auswahl an Stimmen zufriedener Mandanten, die von uns betreut wurden.
Hinweis: Unsere Mandanten haben sich freiwillig dazu entschieden, ihre Meinung hier zu teilen.
Der Großteil unserer Mandantenschaft wünscht Diskretion, und diese respektieren wir. Eine Zusammenarbeit setzt keine öffentliche Stellungnahme voraus.
„Ich habe zig Anbieter probiert und bin hier glücklich geworden!“
Problem
Heike investierte bereits seit über 30 Jahren: zuerst über Bankberater, dann in Eigenregie. Trotz unzähliger Bücher und Investorenklub-Abos blieb das Gefühl: viel Wissen, wenig Klarheit. Zudem: stark unterschätzte Risiken im der Portfolio.
Ziel
Als selbstständige Moderatorin möchte Heike mit ihrem Vermögen für den Ruhestand vorsorgen. Ihre eigene Strategie bereitete ihr jedoch Kopfzerbrechen. Immer wieder wurden Positionen ausgetauscht, ohne ein festes, stabiles Konzept zu etablieren.
Lösung
Das Depot wurde umstrukturiert, die offensichtlichen Risiken wurden reduziert. Sie hat heute eine klare Linie und nutzt die Vermögensverwaltung dauerhaft als strategischen Partner gegen ihre jahrelangen inneren Entscheidungskonflikte.
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin (selbstständig)
"Nach kurzer Zeit bessere Renditen als in 7 Jahren zuvor"
Problem
Sieben Jahre lang zahlte Stephan monatlich in gemanagte Fonds ein, die seinen Erwartungen hinterherliefen. Trotz steigender Märkte stagnierte sein Depot, manche Jahre lag es sogar im Minus.
Ziel
Stephan benötigte eine durchdachte Allokation für eine größere Summe aus einer Abfindung. Er wollte offensiv am Aktienmarkt investiert sein und trotzdem ruhig schlafen können.
Lösung
Ein individuelles Faktor-Portfolio mit Multi‒Asset‒Ansatz zeigte schnell Ergebnisse. Nach wenigen Monaten Zusammenarbeit erzielte Stephan nach eigener Aussage mehr Rendite als in sieben Jahren zuvor. Heute muss er nicht mehr täglich ins Depot schauen.
Stephan K.
Privatinvestor
„Es wird mir so vieles abgenommen.
Das ist fantastisch!“
Problem
Vor der Zusammenarbeit hat Marvin aus dem Bauch heraus investiert ‒ mal hier eine Empfehlung aus einem YouTube‒Kanal, mal dort ein Tipp aus dem Bekanntenkreis. Dabei wechselte er häufig die Strategie. Als Vater und vielbeschäftigtem Vertriebler fehlte die Zeit für tiefe Portfoliostrategien.
Ziel
Marvin möchte durch eine passende Altersvorsorge seine Familie absichern. Er benötigte eine klare Strategie, die ihm anstelle von stundenlanger Recherche mehr Zeit für Familie und Hobbys ermöglicht.
Lösung
Wir haben seine bestehende Vorauswahl gemeinsam ausgemistet und fehlende Branchen ergänzt. Der Fokus liegt heute auf einem Gesamtvermögenskonzept statt auf Einstiegszeitpunkte. Die Betreuung erlaubt Marvin seine Zeit für Familie und Hobbys zu nutzen.
Marvin P.
Key-Account-Manager, Privatinvestor
Endlich tiefgehende Gespräche statt Standardberatung
Problem
Fabian kam mit mäßigen Renditen und hohen Depotkosten zu uns. Sein Depot bestand aus zusammengewürfelten Fonds und Aktien ohne einheitliche Linie.
Ziel
Als Unternehmer in der Medizintechnik wollte Fabian eine ernsthafte Privatvorsorge aufbauen. Sein Vermögen sollte unabhängig vom unternehmerischen Risiko abgesichert sein.
Lösung
Wir haben seine Strategie komplett überarbeitet und ein Portfolio mit klaren Regeln aufgebaut. Heute folgt sein Depot einer durchdachten Allokation statt einer Sammlung von Einzelentscheidungen.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
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"Erstklassige Vermögensverwaltung mit eigenem Gestaltungsspielraum. Herr Halter lässt mir viele Freiheiten, mich auch selbst einzubringen und mein Vermögen so zu strukturieren, wie ich es möchte. Sein enormes Fachwissen nimmt mir viel Zeit ab. "
Michael Engel
Unternehmer im Ruhestand
"Die Zeit, die Ihr mir abnehmt, ist quasi unbezahlbar. Ich kann mich auf mich, meine Familie und mein Unternehmen konzentrieren. Herr Halter hat den Rest für mich im Blick und meldet sich immer rechtzeitig mit fertigen Vorschlägen"
Stefan Meurer
Gesellschafter-Geschäftsführer
"Herr Halter hat ein großes Verständnis für die Psychologie hinter der Börse. Engagierte, kompetente Beratung mit vollem Einsatz. Ganz herzlichen Dank!”
Thomas K.
Privatinvestor
Darum entscheiden sich Mandanten aus der DACH-Region für uns:
Geschäftsführer Joshua Halter an einem Mahagonitisch sitzend mit Blick direkt in die Kamera. Hinter ihm ein barockes Gemälde, neben ihm eine repräsentative Standuhr
Halter Invest Vermögensmanagement GmbH zählt zu den modernsten unabhängigen digitalen Vermögenspartnern für Unternehmer, Stifter und Privatipersonen in der D-A-CH-Region. Mit über 20.000.000€ neu betreutem Vermögen im Kalenderjahr 2026 sind wir einer der schnellstwachsenden digitalen Vermögenspartner für unsere Mandanten. Dazu nutzen wir Strategien aus der Marktpsychologie und dem wissenschaftlichen Portfolio-Management. Mehr als 30 aktive Mandate setzen zur Depot- und Vermögenssicherung auf unser 2021 entwickeltes Portfolio Decision Profiling™. Auf unserem YouTube-Kanal gibt Joshua hierzu wöchentlich Einblicke in das Markgeschehen, Vermögensplanung oder Portfolio-Optimierung und teilt sein Wissen regelmäßig mit knapp 7.000 Abonnenten.
> 01234567890123456789+
Aktive Mandate
01234567890123456789.012345678901234567890123456789.012345678901234567890123456789€+
Betreutes Vermögen in 2026
0123456789012345678901234567890123456789+
YouTube-Abonnenten
Drei Lebensphasen: Immobilie, Unternehmen, Ruhestand

1. Vermögen und Ziele erheben

Jeder Mandant hat eine einzigartige Geschichte und einzigartige Lebensziele. Damit Ihr Portfolio exakt zu Ihnen und Ihren Zielen passt, nehmen wir uns zu Beginn besonders viel Zeit, Sie als Menschen kennenzulernen.

Beratungsgespräch per Video-Call

2. Risiken identifizieren

Gemeinsam definieren wir anhand Ihrer persönlichen Ziele Ihre Risikobereitschaft, Renditeerwartung und Zukunftsplanung. Hierum wird nun Ihr höchst individuelles Vermögenskonzept erstellt.

Wealth-Cockpit Vermögensübersicht

3. Laufende Anpassung & Verwaltung

Nun, da wir Ihre Erwartungen, Ziele und Risiken kennen, beginnen wir mit der Umsetzung und Verwaltung Ihres Vermögenskonzept.

WhatsApp-Direktkontakt

4. Immer Ansprechbar

Selbstverständlich treten trotz Betreuung immer wieder Fragen auf. Daher haben Sie jederzeit persönlichen Direktkontakt zu Ihrem Berater.

So läuft eine Zusammenarbeit ab
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Über Joshua Halter
Meine Geschichte begann nicht in einer Bank, sondern sehr viel früher: als Schüler, der lieber die n‒tv‒Telebörse schaute, als draußen Fußball zu spielen.
Nicht nur wegen der Zahlen, sondern wegen der Menschen dahinter. Denn Vermögen wird an den Kapitalmärkten nicht allein durch Wissen entschieden. Sondern durch Verhalten, Klarheit und die Fähigkeit, auch unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Genau deshalb führte mein Weg zunächst ins Psychologie‒Studium. Ich habe mich früh auf Finanzmarkt‒ und Anlegerpsychologie spezialisiert, später die Börsenhändlerprüfung sowie eine akademische Portfolio‒Management‒Prüfung abgelegt.
Heute verbinde ich diese Welten in einem Ansatz, der bewusst anders ist als klassische Vermögensverwaltung: wissenschaftlich fundiert, psychologisch durchdrungen und nah am Mandanten.
Ich arbeite mit Menschen zusammen, die Verantwortung tragen, unternehmerisch denken und Vermögen nicht einfach verwalten, sondern intelligent strukturieren wollen.
Gründer Joshua Halter während eines Vortrags in Frankfurt am Main
  • Zertifizierter Börsenhändler Deutsche Börse Frankfurt
  • Geprüfter Portfolio-Manager HS Allensbach
  • Geprüfter Finanzanlagenfachmann & Immobilienverwalter
  • Spezialisierung auf Anleger- und Finanzmarktpsychologie
Weitere Stimmen unserer Mandanten
"Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell, transparent und vertrauensvoll. Besonders positiv fand ich, dass Themen wie Performanceoptimierung, Portfoliostabilisierung und nachhaltiger Vermögensaufbau gezielt und nachvollziehbar behandelt wurden.Insgesamt eine fachlich kompetente und menschlich angenehme Beratung, die ich auf Grundlage meiner Erfahrung weiterempfehlen kann!"
Steffen Steglich
Gesellschafter-Geschäftsführer TPS-IT GmbH & Co. KG
"Die Beratung von J. Halter ist sehr professionell und bringt definitiv einen Mehrwert für mich und mein Depot. Ich wollte einfach weg von dem risikoreichen Derivate-Handel und wieder ruhiger schlafen. Mir war es wichtig, dass ich kein allzu großes Risiko mehr eingehe und das hat Herr Halter mit der Aufstellung meines Depots super hinbekommen."
Martin G.
Privatinvestor
"Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen. Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig."
Jan Seemann
Geschäftsführer Fink & Claus GmbH
"Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt. Allen, die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Herrn Halter nur empfehlen."
Salim Özkara
Geschäftsführer Özkara Consulting
"Die Unterstützung war hervorragend! Insbesondere im Vergleich mit anderen Anbietern gab es vernünftige, nicht abgehobene Unterstützung. 100% persönlich. Keine Frage blieb unbeantwortet."
Matthias G.
Privatinvestor
"Wir waren anfangs unsicher, ob wir überhaupt eine Vermögensverwaltung brauchen. Ich dachte, meine Bank und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange wir eigentlich auf dem Holzweg waren. Eigentlich ärgerlich, dass wir nicht früher mit der Betreuung begonnen haben."
Marie-Christine B.
Privatière
Joshua Halter im Anzug vor YouTube-Thumbnails mit Finanzthemen
Markt & Meinung auf YouTube:
Sie fragen sich, warum es sich lohnt, nicht allein auf einzelne Aktien zu setzen? Und wie ein durchdachtes Investmentsystem samt Risikomanagement Ihnen mittel‒ und langfristig hilft, Vermögen zu vermehren und zu erhalten? Dann besuchen Sie unseren YouTube‒Kanal. Dort erklärt Joshua Halter einfach und verständlich, wie Sie sechs‒ bis siebenstellige Vermögen systematisch schützen und abgesichert ausbauen.
Zum YouTube-Kanal
Ihr Weg zu uns
01
Terminanfrage
Über einen der Buttons auf dieser Seite gelangen Sie zum Anfrageformular. Dort können Sie einen Termin für ein telefonisches Vorgespräch vereinbaren.
02
Vorgespräch
Im telefonischen Vorgespräch finden wir gemeinsam heraus, ob Sie die passenden Voraussetzungen für ein ausführliches Beratungsgespräch mitbringen.
03
Beratungsgespräch
Gemeinsam analysieren und identifizieren wir Ihren aktuellen Status quo und bestimmen, wie Sie sich mit Ihrem Vermögen breiter und strukturierter aufstellen können.
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Unser Standort
Genau zwischen Köln und der Finanzmetropole Frankfurt am Main gelegen, befinden sich unsere Büroräumlichkeiten aktuell im beschaulichen Bendorf, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Koblenz und Schloss Sayn.
Von hier aus betreuen wir Wertanlagen im 8-stelligen Bereich für Mandanten im gesamten DACH-Raum.
Karte Deutschlands mit hervorgehobenem Rheinland-Pfalz, Wappen von Sayn und Schloss Sayn.
Weißes Schloss bei Nacht, umgeben von dunklen Bäumen, spiegelt sich in ruhigem Wasser.
Luftaufnahme von Koblenz, wo Rhein und Mosel zusammenfließen, mit Stadt, Brücken und viel Grün.
Häufig gestellte Fragen
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Wie funktioniert die digitale Zusammenarbeit?
Was unterscheidet uns von anderen Anbietern?
Welche Kosten entstehen bei einer Anlageberatung oder Verwaltung?
Lohnt bzw. rechnet sich eine professionelle Betreuung überhaupt?
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