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Honorarberatung & Vermögensverwaltung für GmbH‒Geschäftsführer, Freiberufler und Privatinvestoren mit Vermögen ab 500.000€:
Wer Vermögen nicht strukturiert, riskiert es wieder zu verlieren!
Klare Entscheidungen für Ihr Vermögen durch Portfolio Decision Profiling™: Hierzu übernehmen wir die Planung, Strukturierung und gemeinsame Umsetzung Ihrer Portfolio‒ und Vermögensstrategie sowie die Verwaltung Ihres Immobilienvermögens. Zeitsparend, ganzeitlich begleitet und individuell auf Sie angepasst.
Über +30 betreute Mandanten
  • Ausschließlich in Ihrem Interesse:100% Provisionsfrei und unabhängig. Keine Interessenskonflikte mit Banken oder Vermittlern
  • Endlich Ihr Vermögen genießen:Schaffen Sie sich Zeit für das, was Ihnen am wichtigsten ist. Vermögensfragen bleiben bei uns.
  • Digital, persönlich, immer ansprechbar: Ihr Ansprechpartner immer in Ihrer Tasche, egal wo Sie auf der Welt gerade eine Frage haben.
Wer bei Vermögensfragen unklar ist,
riskiert damit sein Lebenswerk!
Sie haben Ihr Vermögen bisher selbst gemanaged, aber je größer es wird, umso mehr fragen Sie sich, ob Sie alles richtig gemacht haben. Viele vermögende Menschen wenden sich deshalb mit folgenden Anliegen an uns:
Kartenhaus aus dunkelblauen Spielkarten auf grünem Hintergrund.
Sie fragen sich häufig, ob Ihre Strategie noch die richtige ist
Sie haben mit Ihrer bisherigen Strategie erfolgreich ein Vermögen aufgebaut. Ihr Vermögen schwankt nun jedoch mit dem Wert eines Mittelklassewagens und fühlt sich manchmal wie ein Kartenhaus an. Sie möchten daher mehr Stabilität. Was Sie nun suchen, sind Strategien in Ihrer Vermögens‒klasse, die Sie in keinem einfachen Ratgeber oder Tutorial finden werden.
Dunkelblaues Stundenglas mit detaillierter Verzierung und Sand, der durchläuft.
Sie haben Angst davor, Ihr Vermögen zu verlieren
Sie haben Vermögen aufgebaut oder durch Verkauf oder eine Erbschaft erhalten - doch genießen können Sie es nicht. Sie denken häufig über die Konsequenzen von möglichen Fehlentscheidungen nach und haben z.B Angst zu schlechten Zeitpunkten zu kaufen. Sie suchen daher jemanden, der Sie nicht nur strategisch berät, sondern als fester Ansprechpartner in Ihrer Situation begleitet.
Dunkelblaue Luxusarmbanduhr mit aufmerksamkeitsstarkem Ausrufezeichen-Symbol auf grünem Hintergrund.
Sie haben einfach keine Zeit, sich darum zu kümmern
Als Unternehmer möchten Sie Ihre wertvolle Zeit verständlicherweise anders verbringen. Unter privatem Vergnügen leidet jedoch Ihr Vermögen: Sie ärgern sich über verpasste Chancen und nicht‒investiertes Vermögen, das durch Inflation an Wert verliert. Sie suchen daher Unterstützung, die Ihnen diese zeitintensiven Aufgaben abnimmt.
Zehn dunkelblaue Puzzleteile unterschiedlicher Größe auf einem dunkelgrünen Hintergrund.
Sie sind überfordert mit den Möglichkeiten, die es gibt
Stiftung, Holding, Private Equity, Aktien... Sie hören oder lesen von vielen Möglichkeiten, doch keiner konnte bisher sagen, was für Sie am sinnvollsten ist. Vermögen privat oder im Unternehmen aufbauen? Immobilien, Aktien oder beides? Stiftung oder Holding? Wie viel wovon? Wer den Überblick verliert, lässt Renditen und Steueroptimierung liegen.
Über +30 zufriedene Mandanten
Vermögenswert Zeit 500.000 € Ausgangswert Mit Vermögensstruktur Ohne Vermögensstruktur

Schematische Simulation. Keine Aussage über eine künftige Wertentwicklung.

Teuer wird's, wenn nichts zusammenpasst!
Jeder Fehlentscheidung wirkt für sich genommen klein. Über die Jahre summieren sie sich jedoch zu einem erheblichen Abstand zwischen dem, was Ihr Vermögen heute leistet, und dem, was in ihm steckt. Das Tückische: Sie merken davon nichts, weil Sie nicht wissen, was Ihnen entgeht. Doch Ihre Opportunitätskosten sind immens. Diese Differenz entsteht nicht durch Geheimwissen oder Glück. Sie entsteht, wenn die Fehler in Ihrem Depot behoben sind, wenn kein Kapital mehr aus Angst ungenutzt bleibt und wenn Ihre Vermögenswerte an einem Strang ziehen, statt sich gegenseitig auszubremsen – egal, ob Aktien, Immobilien oder Unternehmen. Genau hier setzen wir an. Ihr vorhandenes Vermögen kann deutlich mehr leisten, sobald es richtig aufgestellt und konsequent betreut ist. Was Sie brauchen, ist ein Investmentsystem. Mit einem solchen System gewinnen Sie genau das zurück, was im Alltag zu kurz kommt: Zeit, Ruhe und die Gewissheit, dass jemand den Überblick behält. Kein ständiges Nachschauen, kein Grübeln über den richtigen Einstieg, kein Gefühl mehr, etwas zu verpassen. So können Sie sich auf Ihr Unternehmen, Ihre Familie und Ihr Leben konzentrieren, während Ihr Vermögen in den richtigen Händen liegt.
Welchen Menschen können wir helfen?
Wenn Sie zu diesen Vermögensträgern gehören, können wir Ihnen erfahrungsgemäß optimal weiterhelfen:
Großes, klassizistisches Gebäude mit Säulen, Kuppel und symmetrischer Gartenanlage davor.
Holding-GmbHs & Stiftungen
Sie nutzen bereits Strukturen zur Steueroptimierung und zum Vermögensschutz. Sie wissen jedoch nicht, wie Sie Ihr Portfolio richtig aufbauen. Es fehlt Ihnen die Strategie.
Modernes, fünfstöckiges Bürogebäude aus hellem Stein mit vielen dunklen Fenstern an einer Straßenecke.
Geschäftsführer & Freiberufler
Sie haben sich über Jahre etwas aufgebaut und möchten nun für Ihren Ruhestand vorsorgen. Als Unternehmer fehlt Ihnen jedoch die Zeit, sich tief in Vermögensstrategien einzuarbeiten.
Rotes Backsteinhaus mit Reetdach und weißen Fenstern, umgeben von grünen Büschen und Sanddünen.
Privatinvestoren ab 500.000€
Sie haben ein Vermögen von über 500.000€ aufgebaut. Jeder Fehler wirft Sie ab jetzt um Jahre zurück. Sie möchten daher ab jetzt Profi‒Unterstützung um Ihr Vermögen zu erhalten.
So geben wir Ihnen Klarheit:
Als Mandant möchten wir Ihnen Ihr Leben so angenehm wie möglich gestalten. Daher nehmen wir Ihnen gerne lästige und zeitaufwendige Aufgaben in Ihrem Vermögensmanagement ab:
Marktstrategie & Taktik
Geben Sie die Markeinschätzung an Profis ab. Hieraus entwickeln wir (wenn nötig) strategische oder taktische Änderungen und beraten Sie, was als nächstes zu tun ist!
Portfolio‒ & Asset Allocation
Ihr Vermögen klar strukturiert: Ob Aktien, Private Equity oder Immobilien wir finden heraus, was zu Ihnen passt und verteilen Rendite und Risiken auf mehrere Schultern.
Drei Dokumente und ein Eurozeichen mit Pfeilen, die eine Zirkulation andeuten.
Finanz- & Ruhestandsplanung
Unternehmensverkauf, neue Immobilie oder Ruhestandsplanung? Wir klären gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele und erstellen hierzu den für Sie passenden Vermögensplan.




Krisenstrategie
Durch eine breite, mathematische Streuung, unser algorithmusbasiertes Risiko-Management und eine enge, persönliche Begleitung bleiben Sie auch in unruhigen Zeiten mit uns gemeinsam auf Kurs.


Vermögensverwaltung
Hierzu wird ein über uns vermitteltes Depot eingerichtet. Dadurch haben wir Ihr Depot laufend im Blick und können – nach vorheriger Beratung und Ihrer ausdrücklichen Freigabe – konkrete Anpassungen umsetzen.




Monitoring & Überwachung
Jederzeit Klarheit: Mithilfe unseres Behavioral Risk Regime Algorithmus behalten wir Ihr Vermögen für Sie im Blick und schreiten gemeinsam ein, wenn nötig.
Vermögensschutz
Möchten Sie von Ihrem Vermögen leben, richten wir Ihre Entnahmen so ein, dass regelmäßige Einnahmen fließen, ohne Ihr Vermögen zu schnell zu verzehren.
Immobilienverwaltung
Für Sie übernehmen wir die vollständige Verwaltung Ihrer Immobilien (Mietersuche, Instandhaltung, Abrechnung). Sie können sich auf die Mieteinnahmen konzentrieren, und ersparen sich unzählige Stunden Arbeit pro Jahr.



Risikomanagement
Der größte Feind angehäufter Vermögen, ist keinen Plan B zu haben. Hierzu entwickeln wir für Sie ein geeignetes Risikosystem, dass Ihr Vermögen breit aufstellt und so auch in Krisenzeiten effektiv schützt.
Dunkelblaues Haus mit zwei Fenstern und einer Tür auf einem grünen Hintergrund.
Immobilienkauf & -verkauf
Wir übernehmen die komplette Objektsuche sowie alle Formalitäten für Sie. Steuerliche Aspekte besprechen wir direkt für Sie im Zusammenspiel mit Ihrem Steuerberater.
Warum unsere Mandanten uns vertrauen
Wertentwicklung im Vergleich
Startwert 500.000 € | Zeitraum 08/2016 bis 03/2026
Wertentwicklung Animation
>20262025202420232022202120172018201920201,8 Mio.1,6 Mio.1,4 Mio.1,2 Mio.1,0 Mio.800 Tsd.600 Tsd.
Halter Invest C-Portfolio (offensiv)
+228%
Halter Invest A-Portfolio (defensiv):
+148%
Vergleichsindex (mittig, gestrichelt): Entwicklung globaler Aktienmarktindex (MSCI World) Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse Alle Angaben vor Abzug von Kosten.
Ein Blick auf die historische Entwicklung einer Auswahl unserer Strategien:
Egal, ob offensiv oder defensiv: Unsere Strategien sind sowohl auf Wachstum als auch auf Stabilität aufgebaut.
Sie haben die Rezession von 2020 überstanden, die Zinswende verkraftet und liefern auch durch turbulente Phasen hinweg nachhaltige Ergebnisse. Auf Basis dieser Erfahrung betreuen wir Sie strukturiert und individuell – abgestimmt auf Ihre persönliche Vermögenssituation.
Das sagen unsere Mandanten
Hier finden Sie eine Auswahl an Stimmen zufriedener Mandanten, die von uns betreut wurden.
Hinweis: Unsere Mandanten haben sich freiwillig dazu entschieden, ihre Meinung hier zu teilen.
Der Großteil unserer Mandantenschaft wünscht Diskretion, und diese respektieren wir. Eine Zusammenarbeit setzt keine öffentliche Stellungnahme voraus.
„Ich habe zig Anbieter probiert, und bin hier glücklich geworden!“
Problem
Heike investierte bereits über 30 Jahre: zuerst über Bankberater und Finanzberater, dann seit 2017 in Eigenregie. Trotz unzähliger Bücher, YouTube-Videos und Investorenklub-Abos blieb das Gefühl: viel Wissen, wenig Klarheit. Zudem: stark unterschätzte Risiken in der Portfolio‒Zusammensetzung.
Ziel
Als selbstständige Radio- und Fernsehmoderatorin möchte Heike mit ihrem Vermögen für den Ruhestand vorsorgen. Ihre eigene Strategie bereitete ihr jedoch immer wieder Kopfzerbrechen. Immer wieder wurden Positionen ausgetauscht. Ein festes, stabiles Konzept konnte sich so nie etablieren.
Lösung
Das Depot wurde komplett umstrukturiert, die offensichtlichen Risiken wurden reduziert. Innerhalb weniger Monate hat Heike über 25 % Rendite erzielt, trotz zwischenzeitlicher Marktturbulenzen aufgrund von US-Zöllen. Sie hat heute eine klare Linie und nutzt die Vermögensverwaltung dauerhaft als strategischen Partner gegen ihre jahrelangen inneren Entscheidungskonflikte.
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)
"Nach kurzer Zeit bessere Renditen als in 7 Jahren zuvor"
Problem
Sieben Jahre lang zahlte Stephan monatlich in gemanagte Fonds ein, die seinem Erwartungen hinterherliefen. Trotz steigender Märkte stagnierte sein Depot, manche Jahre lag es sogar im Minus. Nachdem Stephan nun entschied selbst anzulegen, fehlte Ihm jedoch eine passende Strategie und ein entsprechendes Vermögenskonzept.
Ziel
Stephan benötigte eine durchdachte Allokation für eine größere Summe aus einer Abfindung. Er wollte offensiv am Aktienmarkt investiert sein und trotzdem nachts ruhig schlafen können.
Lösung
Ein individuelles Faktor-Portfolio mit Multi‒Asset‒Ansatz zeigte schnell Ergebnisse. Nach nur drei Monaten Zusammenarbeit erzielte Stephan nach eigener Aussage mehr Rendite, als in sieben Jahren zuvor. Heute muss er nicht mehr täglich ins Depot schauen.
Stephan K.
Privatinvestor
„Es wird mir so vieles abgenommen.
Das ist fantastisch!“
Problem
Vor der Zusammenarbeit hat Marvin aus dem Bauch heraus investiert ‒ mal hier eine Empfehlung aus einem YouTube‒Kanal, mal dort ein Tipp aus dem Bekanntenkreis. Dabei wechselte er häufig die Strategie. Als mehrfacher Vater und vielbeschäftigter Vertriebsmitarbeiter fehlte ihm die Zeit für tiefe Portfoliostrategien und Unternehmensanalysen.
Ziel
Marvin möchte durch eine passende Altersvorsorge seine Familie absichern. Er benötigte eine klare Strategie, die ihm anstelle von stundenlanger Recherche mehr Zeit für Familie und Hobbys ermöglicht.
Lösung
Wir haben seine bestehende Vorauswahl gemeinsam ausgemistet und fehlende Branchen ergänzt. Der Fokus liegt heute auf einem Gesamt‒Vermögenskonzept statt auf Einstiegszeitpunkte. Die Strategie wurde so gewählt, dass für Marvin genug Zeit für Familie und zeitaufwändige Hobbies bleibt.
Marvin P.
Keyaccount-Manager, Privatinvestor
Tiefgehende Gespräche statt Standardberatung
Problem
Fabian kam mit mäßigen Renditen und hohen Depotkosten zu uns. Sein Depot bestand aus zusammengewürfelten Fonds und Aktien ohne einheitliche Linie.
Ziel
Als Unternehmer in der Medizintechnik wollte Fabian eine ernsthafte Privatvorsorge aufbauen. Sein Vermögen sollte unabhängig vom unternehmerischen Risiko abgesichert sein.
Lösung
Wir haben seine Strategie komplett überarbeitet und ein Portfolio mit klaren Regeln aufgebaut. Heute folgt sein Depot einer durchdachten Allokation statt einer Sammlung von Einzelentscheidungen.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
Weitere (Holding-) GmbH-Mandate, die uns vertrauen:
Gehen Sie jetzt den nächsten Schritt mit uns!
Über +30 betreute Mandanten
Drei Lebensphasen: Immobilie, Unternehmen, Ruhestand

1. Individuelle Vermögensstrategie

Die Strategie wird auf das ausgerichtet, was Sie wirklich vorhaben. Firmenverkauf in fünf Jahren, Versorgung der Kinder, Segeltörn mit 60. Die Allokation folgt Ihren Zielen, genau so, wie es sein muss!

Beratungsgespräch per Video-Call

2. Betreuung Ihres Vermögens

Wir behalten Ihr Vermögen für Sie im Blick. Besonders praktisch: Alle Gespräche, Updates und Anpassungen finden ortsunabhängig digital statt. Egal ob Sie gerade in München, Hamburg oder Zürich unterwegs sind.

Wealth-Cockpit Vermögensübersicht

3. Ihr Vermögen auf einen Blick

Ein Blick in unser Vermögenscockpit genügt und Sie haben vollen Überblick über Ihr Gesamtvermögen. So werden auch komplexe Vermögen endlich leicht gemacht.

WhatsApp-Direktkontakt

4. Direktkontakt

Markteinbruch über Nacht oder spontaner (Ver-)Kaufsimpuls - aber Sie haben gerade keine Zeit für ein ausfühlriches Gespräch? Mandanten haben direkten WhatsApp-Kontakt und rechnen verbindich mit einer Antwort auf sämtliche Fragen binnen Stunden.

So funktioniert die
Zusammenarbeit mit uns
100% digital, zuverlässig und persönlich betreut, ohne dass Sie Handlungsvollmachten für Ihr Vermögen ausstellen. Sie bleiben Selbstentscheider und behalten damit die Kontrolle über Ihr Vermögen.
Nicht jeder passt zu uns,
wir passen nicht zu jedem.

Diesen Interessenten können wir nicht helfen

  • Anleger mit einem Vermögen unter 250.000 €.
  • Menschen, die nicht langfristig investieren wollen
  • Menschen, die nicht unternehmerisch denken
  • Personen, die Standardlösungen suchen
  • Wer einen Berater sucht, der jede Idee blind absegnet.

Auf diese Mandate sind wir spezialisiert

  • Unternehmer, Geschäftsführer und Privatinvestoren, mit Vermögen im 6- bis 7-stelligen Bereich.
  • Holding-GmbHs und Stiftungen, die ihre Vermögen strategisch strukturieren wollen.
  • Menschen, die ihr Vermögen kompetent betreuen lassen möchten, ohne die Kontrolle abzugeben.
  • Personen mit zeitintensiven Vermögensstrukturen
Über Joshua Halter
Meine Geschichte begann nicht in einer Bank, sondern sehr viel früher: als Schüler, der lieber die n-tv Telebörse schaute, als draußen Fußball zu spielen. In diesen Momenten war mir klar, dass mich Finanzmärkte nicht mehr loslassen würden.
Nicht nur wegen der Zahlen, sondern wegen der Menschen dahinter. Denn Vermögen wird an den Kapitalmärkten nicht allein durch Wissen entschieden. Sondern durch Verhalten, Klarheit und die Fähigkeit, auch unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Genau deshalb führte mein Weg zunächst ins Psychologie-Studium. Ich habe mich früh auf Marktpsychologie, Behavioral Finance und Verhaltensökonomie spezialisiert, später die Börsenhändlerprüfung abgelegt und mein Wissen im akademischen Wealth- und Portfolio-Management weiter vertieft.
Heute verbinde ich diese Welten in einem Ansatz, der bewusst anders ist als klassische Vermögensverwaltung: wissenschaftlich fundiert, psychologisch durchdrungen und nah am Mandanten.
Ich arbeite mit Menschen zusammen, die Verantwortung tragen, unternehmerisch denken und Vermögen nicht einfach verwalten, sondern intelligent strukturieren wollen.
Joshua Halter in schwarzem Nadelstreifenanzug am Schreibtisch. Blickt direkt in die Kamera.
Joshua Halter in einem dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und Einstecktuch blickt direkt in die Kamera.
  • Zertifizierter Börsenhändler Deutsche Börse Frankfurt
  • Geprüfter Portfolio-Manager H.S. Allensbach
  • Lizensierter Honorarberater & Immobilienverwalter
  • Experte für Behavioral Finance & quantitatives Portfolio-Management
Weitere Stimmen aus der Zusammenarbeit
"Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell, transparent und vertrauensvoll. Besonders positiv fand ich, dass Themen wie Performanceoptimierung, Portfoliostabilisierung und nachhaltiger Vermögensaufbau gezielt und nachvollziehbar behandelt wurden.Insgesamt eine fachlich kompetente und menschlich angenehme Beratung, die ich auf Grundlage meiner Erfahrung weiterempfehlen kann!"
Steffen Steglich
Gesellschafter-Geschäftsführer TPS-IT GmbH & Co. KG
"Die Beratung von J. Halter ist sehr professionell und bringt definitiv einen Mehrwert für mich und mein Depot. Ich wollte einfach weg von dem risikoreichen Derivate-Handel und wieder ruhiger schlafen. Mir war es wichtig, dass ich kein allzu großes Risiko mehr eingehe und das hat Herr Halter mit der Aufstellung meines Depot super hinbekommen."
Martin G.
Privatinvestor
"Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig."
Jan Seemann
Geschäftsführer Fink & Claus GmbH
"Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt. Allen die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Hr. Halter nur empfehlen."
Salim Özkara
Geschäftsführer Özkara Consulting
"Die Unterstützung war hervorragend! Insbesondere im Vergleich mit anderen Anbietern gab es vernünftige, nicht abgehobene Unterstützung. 100% persönlich. Keine Frage blieb unbeantwortet."
Matthias G.
Privatinvestor
"Wir waren anfangs unsicher, ob wir überhaupt eine Vermögensverwaltung brauchen. Ich dachte, meine Bank und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange wir eigentlich auf dem Holzweg waren. Eigentlich ärgerlich, dass wir nicht früher mit der Betreuung begonnen haben."
Marie-Christine B.
Privatière
"Erstklassige Vermögensverwaltung mit eigenem Gestaltungsspielraum. Herr Halter lässt mir viele Freiheiten, mich auch selbst einzubringen und mein Vermögen so zu strukturieren, wie ich es möchte. Sein enormes Fachwissen nimmt mir viel Zeit ab "
Michael Engel
Unternehmer im Ruhestand
"Die Zeit, die Ihr mir abnehmt ist quasi unbezahlbar. Ich kann mich auf mich, meine Familie und mein Unternehmen konzentrieren. Herr Halter hat den Rest für mich im Blick und meldet sich immer rechtzeitig mit fertigen Vorschlägen"
Stefan Meurer
Gesellschafter-Geschäftsführer
"Herr Halter hat ein großes Verständnis für die Psychologie hinter der Börse. Engagierte, kompetente Beratung mit vollem Einsatz. Ganz herzlichen Dank!”
Thomas K.
Privatinvestor
Kostenloser PDF-Report 📄
USA vor Schicksalswahl!
Was Sie jetzt unbedingt wissen müssen!
Ihr Guide für das 2. Halbjahr 2026
  • In unserem aktuellen Report gehen wir datenbasiert auf die dringendsten Fragen vieler Anleger für das 2. Halbjahr 2026 ein
  • Wann steigen die Zinsen und was passiert dann?
  • - Geht die KI-Rallye weiter?
  • - Wird die Inflation zum Problem?
  • - Was passiert mit dem Aktienmarkt während der US-Wahlen im November?
Joshua Halter im Anzug vor YouTube-Thumbnails mit Finanzthemen
Markt & Meinung auf Youtube
Sie fragen sich, warum es sich lohnt, nicht allein auf einzelne Aktien zu setzen? Und wie ein durchdachtes Investmentsystem samt Risikomanagement Ihnen mittel- und langfristig hilft, Vermögen zu vermehren und zu erhalten? Dann besuchen Sie unseren YouTube-Kanal. Dort erklärt Joshua Halter einfach und verständlich, wie Sie sechs‒ bis siebenstellige Vermögen systematisch schützen und abgesichert ausbauen.
Ihr Weg zu uns
01
Terminanfrage
Über einen der Buttons auf dieser Seite gelangen Sie zum Anfrageformular. Dort können Sie einen Termin für ein telefonisches Vorgespräch vereinbaren.
02
Vorgespräch
Im telefonischen Vorgespräch finden wir gemeinsam heraus, ob Sie die passenden Voraussetzungen für ein ausführliches Beratungsgespräch mitbringen.
03
Beratungsgespräch
Gemeinsam analysieren und identifizieren wir Ihren aktuellen Status quo und bestimmen, wie Sie sich mit Ihrem Vermögen breiter und strukturierter aufstellen können.
Unser Standort
Genau zwischen Köln und der Finanzmetropole Frankfurt am Main gelegen, befinden sich unsere Büroräumlichkeiten aktuell im beschaulichen Bendorf, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Koblenz und Schloss Sayn.
Von hier aus betreuen wir Wertanlagen im 8-stelligen Bereich für Mandanten im gesamten DACH-Raum.
Karte Deutschlands mit hervorgehobenem Rheinland-Pfalz, Wappen von Sayn und Schloss Sayn.
Weißes Schloss bei Nacht, umgeben von dunklen Bäumen, spiegelt sich in ruhigem Wasser.
Luftaufnahme von Koblenz, wo Rhein und Mosel zusammenfließen, mit Stadt, Brücken und viel Grün.
Häufig gestellte Fragen
Wie läuft das Kennlerngespräch ab?
Wie funktioniert die Zusammenarbeit, wenn alles digital ist?
Was unterscheidet euch von anderen Anbietern?
Wie schnell kann ich mit der Zusammenarbeit starten?
Ab welcher Vermögenshöhe macht ein Mandat Sinn?
Stellen Sie Ihr Vermögen
strategisch richtig auf.
Wenn Sie bis hierher gekommen sind, ist der nächste Schritt klar. Sie können diese Seite jetzt schließen. Sie können weiter darauf hoffen, dass der nächste Markteinbruch Sie verschont, dass sie mit ihrer begrenzten Zeit schon ein halbwegs brauchbares Vermögenskonzept aufbauen, oder dass die nächsten zehn Jahre besser laufen als die letzten. Oder Sie nehmen sich ein paar Minuten Zeit. Ein Gespräch mit uns kostet Sie nichts. Es nicht zu führen, kann Sie sehr viel kosten.
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