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Für Privatinvestoren, Unternehmer, Holdings & Stiftungen mit Vermögen ab 250.000 Euro:
Mehr Vermögen, weniger Aufwand.
Wir beseitigen die Fehler in Ihrem Depot und führen Sie endlich planbar Richtung (Multi-)Millionenvermögen.
Sie haben Vieles probiert, und trotzdem werden Ihre Investments immer noch vom Markt abgehängt? Wir erkennen die Ursachen sofort und bringen Ihr ganzes Vermögen, vom Aktiendepot bis zur Immobilie, in ein System, das ineinandergreift.
Über +30 zufriedene Mandanten
  • Endlich klare Orientierung:Jederzeit wissen, was zu tun ist, statt das Depot mühselig selbst bestücken
  • Keine teuren Fehlentscheidungen mehr:Kein Geld mehr liegen lassen aus Angst vor möglichen Turbulenzen
  • Arbeit ausschließlich für Ihre Interessen: ein unabhängiger Honorarberater, ausgebildet an der deutschen Börse
Es liegt nicht am Investment selbst – sondern daran wie Sie investieren…
Ob Sie selbst anlegen oder anlegen lassen: Fast immer sind es dieselben Probleme, die echtes Wachstum bei Anlegern wie Ihnen ausbremsen.
Vielleicht erkennen Sie sich wieder.
Die Märkte steigen, aber Ihr Depot zieht nicht mit.
Sie haben sich Stück für Stück selbst etwas aufgebaut: ein Tipp vom Steuerberater, ein paar Videos auf YouTube, eine Empfehlung aus dem Bekanntenkreis, dazu das eine oder andere Bauchgefühl. Vielleicht haben Sie es bislang auch noch teuer verwalten lassen. Das Ergebnis bleibt dasselbe: Ihr Depot kommt kaum voran, und woran es liegt, kann Ihnen niemand sagen.
Sie warten auf den richtigen Moment, der nie kommt.
Die Kurse sind zu hoch, die Lage zu unsicher, der nächste Einbruch kommt bestimmt. Das Geld bleibt also erst einmal liegen. Und das Liegenbleiben wird zur Routine. Bis Sie merken, dass der Markt ohne Sie weitergelaufen ist und Ihnen die Rendite entgangen ist, während Sie noch auf den perfekten Einstieg gewartet haben.
Eigentlich wissen Sie es besser, aber es fehlt die Zeit.
Zwischen Beruf, Familie und allem anderen bleibt für Ihr Vermögen kaum Raum. Sie wissen, dass Ihr Kapital mehr leisten müsste. Aber wer arbeitet sich abends noch tief in die Materie ein? Also bleibt das Thema liegen, Jahr für Jahr. Nicht weil Sie es nicht könnten, sondern weil Ihnen die Zeit fehlt, die es wirklich bräuchte.
Jeder Baustein für sich –
keiner fürs Ganze
Ihr Vermögen ist über die Jahre gewachsen: das Depot, die Immobilie, das Unternehmen, vielleicht eine Holding. Doch jeder Baustein wird einzeln betrachtet, oft von verschiedenen Leuten, und niemand hat das Ganze im Blick. So laufen einzelne Assets nebeneinander her, statt sich gegenseitig zu verstärken. Im schlechtesten Fall arbeiten sie gegeneinander.
Über +30 zufriedene Mandanten
Vermögenswert Zeit 250.000 € Ausgangswert Mit Investmentsystem Ohne Investmentsystem

Schematische Simulation. Keine Aussage über eine künftige Wertentwicklung.

Lohnt sich ein Investment Office?
Jeder dieser Punkte wirkt für sich genommen klein. Über die Jahre summieren sie sich jedoch zu einem erheblichen Abstand zwischen dem, was Ihr Vermögen heute leistet, und dem, was in ihm steckt. Das Tückische: Sie merken davon nichts, weil Sie nicht wissen, was Ihnen entgeht. Doch Ihre Opportunitätskosten sind immens. Diese Differenz entsteht nicht durch Geheimwissen oder Glück. Sie entsteht, wenn die Fehler in Ihrem Depot behoben sind, wenn kein Kapital mehr aus Angst ungenutzt bleibt und wenn Ihre Vermögenswerte an einem Strang ziehen, statt sich gegenseitig auszubremsen - egal, ob Aktien, Immobilien und Unternehmen. Genau hier setzen wir an. Ihr vorhandenes Vermögen kann deutlich mehr leisten, sobald es richtig aufgestellt und konsequent betreut ist. Was Sie brauchen, ist ein Investmentsystem. Mit einem solchen System gewinnen Sie genau das zurück, was im Alltag zu kurz kommt: Zeit, Ruhe und die Gewissheit, dass jemand den Überblick behält.
Kein ständiges Nachschauen, kein Grübeln über den richtigen Einstieg, kein Gefühl mehr, etwas zu verpassen. So können Sie sich auf Ihr Unternehmen, Ihre Familie und Ihr Leben konzentrieren, während Ihr Vermögen in den richtigen Händen liegt.
Für wen lohnt sich ein Investment Office?
Wenn Sie zu diesen Vermögensträgern gehören, können wir Ihnen erfahrungsgemäß optimal weiterhelfen:
Holdings & Stiftungen
Sie koordinieren komplexe rechtliche Strukturen und möchten Ihr Vermögen strategisch aufstellen über Generationen gedacht, statt von Quartal zu Quartal.
Geschäftsführer & Unternehmer
Sie haben über Jahre etwas aufgebaut und führen weiterhin ein Unternehmen. Für das eigene Vermögen bleibt im Tagesgeschäft kaum Zeit, und genau die wollen Sie nicht mehr investieren.
Privatinvestoren
Sie haben Vermögen aufgebaut, wollen es sichern und ruhig weiterwachsen lassen. Ein Wertpapierdepot allein fühlt sich dafür längst nicht mehr ausreichend an.
Das nimmt Ihnen Halter Invest an Arbeit ab:
Dauerhafte Marktbeobachtung
Wir verfolgen den Markt jeden Tag und ordnen ein, was davon für Ihr Vermögen wirklich zählt. Sie müssen keine Nachrichten, Kurse oder Berichte mehr selbst durchforsten.
Laufende Vermögenskontrolle
Wir prüfen Ihr Depot auf Fehler, Lücken und Klumpenrisiken, finden heraus, was es bisher ausgebremst hat, und stellen es sauber neu auf.
Kaufabwägung & Umschichtung
Wir wägen Käufe, Verkäufe und Umschichtungen für Sie ab und schlagen Ihnen im richtigen Moment vor, was zu tun ist. Kopfzerbrechen ist damit Geschichte.




Krisenstrategie
Wir verfolgen den Markt jeden Tag und ordnen ein, was davon für Ihr Vermögen wirklich zählt. So haben Sie keinen Stress mehr durch das Gefühl, Dinge zu verpassen, die vermeintlich wichtig sind.


Verwaltung aus einer Hand
Sie müssen nicht zig Berater koordinieren und ihnen ständig hinterherlaufen - bei uns bekommen Sie alles aus einem Guss.




Monitoring & Überwachung
Wir haben jeden Tag den Blick auf Ihr Vermögen und filtern auf Frühwarnsignale. Wenn es etwas zu besprechen gibt, melden wir uns proaktiv. Sie können sich beruhigt auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren.
Entnahme- & Auszahlungspläne
Wollen Sie von Ihrem Vermögen leben, richten wir Ihre Entnahmen so ein, dass regelmäßig Geld fließt und Ihnen gleichzeitig am Ende noch genug übrig bleibt.
Immobilienverwaltung
Wir sparen Ihnen mehrere hundert Stunden pro Jahr beim Thema Immobilien, indem wir Sie vom Schriftverkehr bis hin zur Organisation vollumfänglich entlasten.



Risikomanagement
Wir bereinigen gemeinsam Ihr Depot von Risiken, damit ein einzelner Einbruch nicht gleich Ihr halbes Vermögen trifft.
Hauskauf, -verkauf & -suche
Wir übernehmen für Sie alle Formalitäten rund um Immobilienbewertung, Recherche passender Objekte sowie An- und Verkauf.
Wer von uns betreut wird, vervielfältigt
in der Regel sein Vermögen.
Wertentwicklung im Vergleich
Startwert 500.000€ | Zeitraum 08/2016 bis 03/2026
Wertentwicklung Animation
>20262025202420232022202120172018201920201,8 Mio.1,6 Mio.1,4 Mio.1,2 Mio.1,0 Mio.800 Tsd.600 Tsd.
Offensive Strategie:
+228%
Defensive Strategie:
+148%
Vergleichsindex (mittig, gestrichelt): Entwicklung globaler Aktienmarkt
Ein Blick auf die historische Entwicklung unserer Musterportfolien
Egal ob offensiv oder defensiv: Unsere Strategien sind auf Wachstum gebaut und gleichzeitig auf Stabilität.
Sie haben die Rezession von 2020 überstanden, die Zinswende verkraftet und liefern auch durch turbulente Phasen Ergebnisse, die sich sehen lassen. Auf Basis dieser Erfahrung und unseres Praxiswissens können wir Sie kompetent betreuen, abgestimmt auf Ihre persönliche Situation.
Das sagen unsere Mandanten
Stimmen zufriedener Mandanten, die von uns betreut werden und wurden.
Hinweis: Diese Menschen haben sich freiwillig dazu entschieden, Ihre Meinung hier zu teilen.
Der Großteil unserer Mandantenschaft wünscht Diskretion, und diese respektieren wir. Eine Zusammenarbeit setzt keine öffentliche Stellungnahme voraus.
„Ich habe zig Anbieter probiert, und bin hier glücklich geworden!“
Problem
Heike investierte seit über 30 Jahren zuerst über Bankberater und Finanzberater, dann seit 2017 in Eigenregie. Trotz unzähliger Bücher, YouTube‒Videos und Investorenklub‒Abos blieb das Gefühl: viel Wissen, wenig Linie. Eine zentrale Position dominierte das Depot mit fast 50 %.
Ziel
Heike wollte ihre Renditen sichern, ohne auf Wachstum zu verzichten. Sie wollte eine durchdachte Strategie statt einer Sammlung aus Bruchstücken.
Lösung
Wir haben das Depot komplett umstrukturiert und die Klumpenposition reduziert. Innerhalb weniger Monate hat Heike über 25 % Rendite erzielt, trotz zwischenzeitlicher Marktturbulenzen aufgrund von US‒Zöllen. Sie hat heute eine klare Linie und versteht jede Entscheidung im Depot.
Heike Leschner
Radio‒ und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)
In 3 Monaten bessere Renditen als
in 7 Jahren zuvor
Problem
Sieben Jahre lang zahlte Stephan monatlich in gemanagte Fonds ein, die seinem Index hinterherliefen. Trotz steigender Märkte stagnierte sein Depot, manche Jahre lag es sogar im Minus. Auch nach dem Wechsel ins Selbstentscheider‒Depot fehlte ihm die Antwort auf die Gewichtungsfrage.
Ziel
Stephan wollte eine durchdachte Allokation für eine größere Summe aus einer Abfindung. Er wollte offensiv im Aktienmarkt investiert sein und trotzdem nachts ruhig schlafen.
Lösung
Wir haben ein individuelles Faktor‒Portfolio für ihn aufgebaut. Nach nur drei Monaten Zusammenarbeit hatte Stephan mehr Rendite erzielt als in den sieben Jahren davor. Heute muss er nicht mehr täglich ins Depot schauen.
Stephan K.
Privatinvestor
Endlich tiefgehende Gespräche statt Standardberatung
Problem
Fabian kam mit mäßigen Renditen und hohen Depotkosten zu uns. Sein Depot bestand aus zusammengewürfelten Fonds und Aktien ohne einheitliche Linie.
Ziel
Als Unternehmer in der Medizintechnik wollte Fabian eine ernsthafte Privatvorsorge aufbauen. Sein Vermögen sollte unabhängig vom unternehmerischen Risiko abgesichert sein.
Lösung
Wir haben seine Strategie komplett überarbeitet und ein Portfolio mit klaren Regeln aufgebaut. Heute folgt sein Depot einer durchdachten Allokation statt einer Sammlung von Einzelentscheidungen.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
Überzeugen Sie sich selbst und gehen Sie den nächsten Schritt.
Über +30 zufriedene Mandanten
Drei Lebensphasen: Immobilie, Unternehmen, Ruhestand

Strategie, die zur
Lebensphase passt

Kein Schubladen-Portfolio: Die Strategie wird auf das ausgerichtet, was Mandanten wirklich vorhaben. Firmenverkauf in fünf Jahren, Versorgung der Kinder, Segeltörn mit 60. Die Allokation folgt diesen Zielen, nicht einer Standardvorlage.

Beratungsgespräch per Video-Call

Betreuung 100% digital

Alle Gespräche, Strategie-Entwicklungen und laufenden Anpassungen finden ortsunabhängig per Video-Call statt. Egal ob Sie in München, Hamburg oder Zürich sitzen.

Wealth-Cockpit Vermögensübersicht

Eigenes Wealth-Cockpit

Ein Blick genügt und Sie haben vollen Überblick über Ihr Vermögen, vollständig und übersichtlich an einem Ort. Kein Suchen, kein Zusammenrechnen.

WhatsApp-Direktkontakt

WhatsApp-Direktkontakt

Markteinbruch über Nacht, Allokationsfrage zur Holding, spontaner Verkaufsimpuls? Mandanten haben direkten WhatsApp-Kontakt mit Antwort meist binnen Stunden, nicht binnen Tagen.

Ein Investment Office, das Sie nicht nur zum Zuschauer macht.
Das macht die Arbeit mit Halter Invest aus. Finden Sie im persönlichen Erstgespräch heraus, wie auch Sie von unserer Arbeitsweise profitieren können.
Nicht jeder passt zu uns,
wir passen nicht zu jedem

Diesen Personen können wir NICHT helfen

  • Anleger mit einem Vermögen unter 500.000 €.
  • Menschen, die nicht langfristig investieren wollen
  • Menschen, die nicht unternehmerisch denken
  • Personen, die Standardlösungen suchen
  • Wer einen Berater sucht, der jede Bauchentscheidung blind absegnet.

Auf diese Mandate sind wir spezialisiert

  • Unternehmer, Geschäftsführer und Privatinvestoren, bevorzugt mit Vermögen im 7-stelligen Bereich.
  • HNWIs, Holdings und Stiftungen, die ihre Vermögen strategisch strukturieren wollen.
  • Menschen, die ihr Vermögen abgeben wollen, ohne die Kontrolle abzugeben.
  • Personen mit komplexen Vermögensstrukturen
Über Joshua Halter.
Meine Geschichte begann nicht in einer Bank, sondern sehr viel früher: als Schüler, der lieber die n-tv Telebörse schaute als draußen Fußball zu spielen. In diesen Momenten war mir klar, dass mich Finanzmärkte nicht mehr loslassen würden.
Nicht nur wegen der Zahlen, sondern wegen der Menschen dahinter. Denn Vermögen wird an den Kapitalmärkten nicht allein durch Wissen entschieden. Sondern durch Verhalten, Klarheit und die Fähigkeit, auch unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Genau deshalb führte mein Weg zunächst ins Psychologie-Studium. Ich habe mich früh auf Marktpsychologie, Behavioral Finance und Verhaltensökonomie spezialisiert, später die Börsenhändlerprüfung abgelegt und mein Wissen im Wealth- und Portfolio Management weiter vertieft.
Heute verbinde ich diese Welten in einem Ansatz, der bewusst anders ist als klassische Vermögensverwaltung: wissenschaftlich fundiert, psychologisch durchdrungen und nah am Mandanten.
Ich arbeite mit Menschen zusammen, die Verantwortung tragen, unternehmerisch denken und Vermögen nicht einfach verwalten, sondern intelligent strukturieren wollen.
Und für diese Menschen bin ich bereit, alles zu geben.
  • Zert. Börsenhändler Deutsche Börse
  • Gepr. Portfolio-Manager H.S. Allensbach
  • Honorar-Finanzanlagenberater
  • Geprüfter Finanzanlagenfachmann
Halter Invest auf YouTube
Sie fragen sich, warum es sich lohnt, nicht allein auf einzelne Aktien zu setzen? Und wie ein durchdachtes Investmentsystem samt Risikomanagement Ihnen mittel‒ und langfristig hilft, fundierter zu entscheiden? Dann besuchen Sie unseren YouTube‒Kanal. Dort erklärt Joshua Halter einfach und verständlich, wie Sie Ihr Vermögen schützen, breiter aufstellen und mit System statt Bauchgefühl anlegen.
So gelangen Sie zu Ihrem persönlichen
Kennlerngespräch:
01
Terminanfrage
Über einen der Buttons auf dieser Seite gelangen Sie zum Anfrageformular. Dort können Sie einen Termin für ein telefonisches Vorgespräch vereinbaren.
02
Vorgespräch
Im telefonischen Vorgespräch finden wir gemeinsam heraus, ob Sie die passenden Voraussetzungen für ein ausführliches Kennlerngespräch mitbringen.
03
Kennlerngespräch
Gemeinsam analysieren und identifizieren wir Ihren aktuellen Status quo und zeigen Ihnen, wie Sie sich mit Ihrem Vermögen breiter und effektiver aufstellen können.
Hier finden Sie unseren Standort direkt zwischen Koblenz und Frankfurt am Main
Genau zwischen Köln und der Finanzmetropole Frankfurt am Main gelegen, befinden sich unsere Büroräumlichkeiten aktuell in Bendorf, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Koblenz und Schloss Sayn.
Von hier aus begleiten wir Wertanlagen im 8-stelligen Bereich für Mandanten aus der gesamten Bundesrepublik.
Stellen Sie Ihr Vermögen
richtig auf.
Wenn Sie bis hierher gekommen sind, ist der nächste Schritt klar. Sie können diese Seite jetzt schließen. Sie können weiter darauf hoffen, dass der nächste Markteinbruch Sie verschont, dass Ihr Vermögensverwalter es schon richten wird, dass die nächsten zehn Jahre besser laufen als die letzten. Oder Sie nehmen sich ein paar Minuten Zeit. Ein Gespräch mit Joshua kostet Sie nichts. Es nicht zu führen, kann Sie sehr viel kosten.
Über +30 zufriedene Mandanten
Häufig gestellte Fragen
Wie läuft das Kennlerngespräch ab?
Wie funktioniert die Zusammenarbeit, wenn alles digital ist?
Wertpapiere kaufen ist doch einfach. Wozu brauche ich dann einen Berater?
Was unterscheidet euch von anderen Anbietern?
Kann ich trotz Betreuung selbst Investments suchen und kaufen/verkaufen?
Wie schnell kann ich mit der Zusammenarbeit starten?
Ab welcher Vermögenshöhe macht eine Beratung Sinn?