1. Persönliches Kennenlernen
Jeder Mandant hat eine einzigartige Geschichte und einzigartige Lebensziele. Damit Ihr Portfolio exakt zu Ihnen und Ihren Zielen passt, nehmen wir uns zu Beginn besonders viel Zeit Sie als Menschen kennenzulernen.
Vermögensplanung & Vermögensverwaltung für Unternehmer, Familien, Stiftungen und Privatpersonen ab 250.000€:
Ihr Millionen-Vermögen strukturiert aufbauen, vermehren und absichern
Mit Portfolio Decision Profiling™ ‒ einem deutschlandweit
einzigartigen, marktpsychologischen Investmentansatz.
einzigartigen, marktpsychologischen Investmentansatz.
- Planung, Strukturierung und gemeinsame Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie
- Dauerhafte Betreuung und Verwaltung Ihres Gesamtvermögens
- Renditestarke Strategien für Ihr Vermögen ohne eigenen Zeitaufwand
Über +30 betreute Mandanten
- Ausschließlich in Ihrem Interesse:100% provisionsfrei und unabhängig. Keine Interessenskonflikte mit Banken oder Emittenten
- Kein Zeitaufwand für Sie:Schaffen Sie sich Zeit für das, was Ihnen am wichtigsten ist. Vermögensfragen bleiben bei uns.
- Digital, persönlich, immer ansprechbar: Ihr Ansprechpartner immer in Ihrer Tasche, egal wo Sie auf der Welt gerade eine Frage haben.
Ergebnisse, die
für sich sprechen
96%
unserer befragten Mandanten empfehlen uns weiter
30+
Mandanten in aktiver Betreuung
40+
Betreute
Vermögen
+20 Mio€
Betreutes Gesamt‒Vermögen in 2026
Typische Herausforderungen unserer Mandanten
vor unserer Zusammenarbeit
01
Sie haben Vermögen, das herumliegt und Sie wissen nicht, wie Sie es gewinnbringend investieren
Sie haben privat, in Ihrer GmbH oder Stiftung Vermögen liegen, das aktuell nicht für Sie arbeitet und durch Inflation an Kaufkraft verliert. Sie haben sich zu Aktien, ETFs, Anleihen etc. belesen, wissen aber nicht, welche Anlagen für Ihre Ziele passend sind. Um teure Fehler zu vermeiden, möchten Sie nicht selbst experimentieren und suchen daher nach einer Sofortlösung, die Ihr Vermögen langfristig gewinnbringend investiert.
02
Ihr aktuelles Portfolio schwankt viel, und erzielt dabei kaum nennenswerte Rendite
Sie investieren bereits privat oder in Ihrem Unternehmen, doch die Renditen, die Sie sich versprochen haben, lassen auf sich warten. Mal läuft es gut, mal läuft es schlecht. Nach Kosten bleibt kaum etwas hängen. Sie haben schon viel versucht, doch wo genau der Fehler liegt, wissen Sie nicht. Sie wissen jedoch: Jedes Jahr, in dem Ihr Vermögen nicht stabil wächst, ist ein verschenktes Jahr!
03
Sie haben keine Zeit sich selbst darum zu kümmern und suchen eine Sofortlösung
Als Unternehmer hat Ihr Geschäft oberste Priorität. Sie möchten sich daher lieber um die Einstellung des nächsten Mitarbeiters oder um Ihre Familie kümmern, als um Anlagestrategien oder um aktuelle Börsennachrichten. Sie wissen jedoch, wie wichtig private Vorsorge ist und suchen daher einen verlässlichen Partner, der Ihnen diese zeitfressenden Aufgaben sofort abnimmt.
04
Sie haben Sorge, Ihr Vermögen zu verlieren
und können es daher kaum genießen
Sie haben bereits Vermögen aufgebaut, geerbt oder sind durch einen (Unternehmens‒) Verkauf zu größerem Vermögen gekommen. Dieses möchten Sie nun nicht mehr verlieren. Die andauernden Schlagzeilen rund um die Börse machen Sie nervös. Sie suchen daher nach einer Strategie, die Ihr Vermögen auch im Krisenfall durch breite Streuung schützen kann.
05
Sie möchten sich selbst, Ihre Familie oder Ihr Lebenswerk finanziell absichern
Sie möchten Ihren Lebensstandard sichern und Ihrer Familie Vermögen hinterlassen. Ihre Bank möchte Ihnen jedoch ausschließlich ihre eigenen, teuren Produkte verkaufen und ist kein vertrauenswürdiger Berater. Sie möchten keine Verkäufer, sondern einen unabhängigen Partner an Ihrer Seite, der Ihre Lebenssituation kennt und in Ihrem Interesse handelt.
80% des Investmenterfolgs sind Strategie & Psychologie.
Unser Anlagekonzept verbindet beides.
Die Wissenschaft nennt das "Behavioral Finance". Ihr Begründer, Richard Thaler wurde dafür 2017 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Damit Sie Ihre Ziele verwirklichen,
setzen wir darauf aufbauend auf ein einzigartiges marktpsychologisches System:
Was macht unser Anlagekonzept so wirkungsvoll?
Portfolio Decision Profiling™ einfach erklärt:
Portfolio Decision Profiling™ einfach erklärt:
Risiko-Management
Rückschläge werden zur Rendite
Aktien (breit gestreut)
Markteinbruch −30 %MARKTERHOLUNG +43 %
Schematische Darstellung des Prinzips. Keine Prognose und keine Zusicherung künftiger Wertentwicklung.
Freuen Sie sich ab sofort auch über fallende Kurse!
Die meisten vermögenden Anleger verkaufen in Krisenzeiten oder schichten panisch um. Vermögensverwalter und Banken machen das aus regulatorischen Gründen, Privatanleger häufig aus Angst.
Dabei zeigt die wissenschaft eindeutig: Panikartiges Umschichten und Verkaufen reduziert selten Risiken und sorgt gleichzeitig langfristig nicht für stabilere Gewinne.
Antizyklisches Investieren, also dann kaufen, wenn die meisten verkaufen, gibt uns einen strategischen Vorteil, wenn sich die Märkte wieder erholen: Wir sind dann mit mehr Anteilen und Vermögen als vorher investiert und nehmen die Erholungsphase somit vollständig mit.
Die größte Angst jedes Investors, also der Markteinbruch, wird damit zu Ihrem größten Vermögensvorteil.
Die Strategie selbst schützt Sie ‒ ohne auf Rendite zu verzichten
Damit das funktioniert, ist es wichtig Ihr Vermögen auf mehrere Schultern zu verteilen. Das reduziert nicht nur Ihr Gesamtrisiko, sondern hilft Ihnen auch dabei, diese wertvolle Strategie mit uns umzusetzen. Fällt z.B. der Aktienmarkt, fällt damit nur ein Teil Ihres Gesamtvermögens. Das gibt Ihnen die nötige Stabilität und Sicherheit antizyklische Zukäufe mithilfe des Portfolio Decision Profiling™ mit uns umzusetzen.
Dabei verzichten Sie nicht auf Chancen! Denn auch Immobilien, Edelmetalle oder Anleiehn bieten je nach Marltphase attraktive Renditen.
Portfolio Decision Profiling™ hilft uns dabei, die für Sie bestmögliche Kombination dieser Anlageklassen, also die Vermögensstruktur für Sie und Ihr Vermögen, zum Risikoschutz zu ermitteln. Dabei nehmen wir besondere Rücksicht auf Ihr Sie, Ihre Lebenssituation und Ihre Vermögensziele, die Sie mit uns erreichen möchten.
Vermögensstruktur
Auf mehrere Schultern verteilt
Strategie & Expertise zahlen sich aus!
Wertentwicklung im Vergleich
Startwert 500.000 € | Zeitraum 08/2016 bis 03/2026
Vergleichsindex (mittig, gestrichelt): Entwicklung globaler Aktienmarktindex (MSCI World)
Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse
Alle Angaben vor Abzug von Kosten.
Unsere Modellportfolios in der historischen Performancebetrachtung
Aufbauend auf den Prinzipien des Portfolio Decision Profiling™ ermöglichen wir Anlegern bereits ab 250.000 € den Zugang zu unseren bewährten Strategien über investierbare Modellportfolios.
Mit dem Halter Invest Faktor Portfolios A und C investieren Sie jeweils breit gestreut in die weltweiten Aktienmärkte sowie in ausgewählte weitere Anlageklassen.
Unser offensives Halter Invest Faktor C-Portfolio übertraf dabei in den vergangenen Jahren die Wertentwicklung des weltweit gestreuten MSCI World Index.
Dabei unterstützen wir Sie gerne
Als Mandant möchten wir Ihre Zeit so angenehm wie möglich gestalten.
Daher nehmen wir Ihnen im Rahmen einer individuellen Betreuung alle zeitaufwendigen Aufgaben ab:
Marktstrategie & Taktik
Unser Portfolio Decision Profiling™ scannt den Markt kontinuierlich nach marktpsychologischen Auffälligkeiten, sodass wir ggf. einschreiten können, wenn nötig. Sie müssen sich nicht mit stundenlanger Recherche herumschlagen.
Asset Allocation
Ob Aktien, Private Equity oder Immobilien ‒ wir finden heraus, was zu Ihnen passt und verteilen Chancen und Risiken langfristig breit gestreut auf mehrere Schultern.
Vermögensplanung
Unternehmensverkauf, neue Immobilie oder Ruhestandsplanung? Wir klären gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele und stellen hierzu direkt den für Sie passenden Plan auf.
Krisenmanagement
Durch breite Streuung, fest definierte Risiko-Regelwerke des Portfolio Decision Profiling™ sowie enge, persönliche Begleitung halten wir Sie auch in unruhigen Zeiten auf Kurs.
Vermögensverwaltung
Hierzu wird ein über uns vermitteltes Depot eingerichtet. Dadurch haben wir Ihr Depot laufend im Blick und können – nach vorheriger Beratung und Ihrer ausdrücklichen Freigabe – konkrete Anpassungen umsetzen.
Alles für Sie im Blick
Maximale Entlastung: Wir behalten alles für Sie im Blick, strukturieren auch komplexere Vermögen und bewahren Sie langfristig vor teuren Fehlentscheidungen.
Vermögensschutz
Um Vermögen auch für zukünftige Generationen zu bewahren oder um Ihren Lebensstandard abzusichern, entwickeln und betreuen wir die für Sie passende Strategie.
Verwaltung Ihrer Immobilie
Full-Service: Investieren Sie mit uns in eine Immobilie als Kapitalanlage, übernehmen wir für Sie die vollständige Verwaltung Ihrer Immobilie (Mietersuche, Instandhaltung, Abrechnung) gleich mit.
Risikomanagement
Ihr Portfolio sowie unser Risiko-Management werden exakt auf Ihre Risikotoleranz angepasst, sodass Sie auch in schwierigen Zeiten einen kühlen Kopf behalten können.
Kapitalanlage-Immobilie
Alles aus einem Guss: Wir übernehmen für Sie die komplette Objektsuche oder den Verkauf Ihrer Bestandsimmobilien und fügen diese nahtlos in Ihre Strategie ein.
Für wen eignet sich ein Mandat?
Holding-GmbH & Stiftungen
Sie nutzen bereits Strukturen zur Steueroptimierung und zum Vermögensschutz. Sie wissen jedoch nicht, wie Sie Ihr Portfolio richtig aufbauen. Es fehlt Ihnen die Strategie.
Unternehmer & Freiberufler
Sie haben sich über Jahre etwas aufgebaut und möchten nun für Ihren Ruhestand vorsorgen. Als Unternehmer fehlt Ihnen jedoch die Zeit, sich tief in Vermögensstrategien einzuarbeiten.
Privatinvestoren ab 250.000€
Sie haben ein Vermögen von über 250.000€ aufgebaut. Jeder Fehler wirft Sie ab jetzt um Jahre zurück. Sie möchten daher ab jetzt Profi‒Unterstützung um Ihr Vermögen zu erhalten.
Das sagen unsere Mandanten
Hier finden Sie eine Auswahl an Stimmen zufriedener Mandanten, die von uns betreut wurden.
Hinweis: Unsere Mandanten haben sich freiwillig dazu entschieden, ihre Meinung hier zu teilen.
Der Großteil unserer Mandantenschaft wünscht Diskretion, und diese respektieren wir.
Eine Zusammenarbeit setzt keine öffentliche Stellungnahme voraus.
„Ich habe zig Anbieter probiert,
und bin hier glücklich geworden!“
Problem
Heike investierte bereits über 30 Jahre: zuerst über Bankberater und Finanzberater, dann seit 2017 in Eigenregie. Trotz unzähliger Bücher, YouTube-Videos und Investorenklub-Abos blieb das Gefühl: viel Wissen, wenig Klarheit. Zudem: stark unterschätzte Risiken in der Portfolio‒Zusammensetzung.
Ziel
Als selbstständige Radio- und Fernsehmoderatorin möchte Heike mit ihrem Vermögen für den Ruhestand vorsorgen. Ihre eigene Strategie bereitete ihr jedoch immer wieder Kopfzerbrechen. Immer wieder wurden Positionen ausgetauscht. Ein festes, stabiles Konzept konnte sich so nie etablieren.
Lösung
Das Depot wurde komplett umstrukturiert, die offensichtlichen Risiken wurden reduziert. Innerhalb weniger Monate hat Heike über 25 % Rendite erzielt, trotz zwischenzeitlicher Marktturbulenzen aufgrund von US-Zöllen. Sie hat heute eine klare Linie und nutzt die Vermögensverwaltung dauerhaft als strategischen Partner gegen ihre jahrelangen inneren Entscheidungskonflikte.
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)
"Nach kurzer Zeit bessere Renditen als in 7 Jahren zuvor"
Problem
Sieben Jahre lang zahlte Stephan monatlich in gemanagte Fonds ein, die seinen Erwartungen hinterherliefen. Trotz steigender Märkte stagnierte sein Depot, manche Jahre lag es sogar im Minus. Nachdem Stephan nun entschied selbst anzulegen, fehlte ihm jedoch eine passende Strategie und ein entsprechendes Vermögenskonzept.
Ziel
Stephan benötigte eine durchdachte Allokation für eine größere Summe aus einer Abfindung. Er wollte offensiv am Aktienmarkt investiert sein und trotzdem nachts ruhig schlafen können.
Lösung
Ein individuelles Faktor-Portfolio mit Multi‒Asset‒Ansatz zeigte schnell Ergebnisse. Nach nur drei Monaten Zusammenarbeit erzielte Stephan nach eigener Aussage mehr Rendite, als in sieben Jahren zuvor. Heute muss er nicht mehr täglich ins Depot schauen.
Stephan K.
Privatinvestor
„Es wird mir so vieles abgenommen.
Das ist fantastisch!“
Problem
Vor der Zusammenarbeit hat Marvin aus dem Bauch heraus investiert ‒ mal hier eine Empfehlung aus einem YouTube‒Kanal, mal dort ein Tipp aus dem Bekanntenkreis. Dabei wechselte er häufig die Strategie. Als mehrfacher Vater und vielbeschäftigter Vertriebsmitarbeiter fehlte ihm die Zeit für tiefe Portfoliostrategien und Unternehmensanalysen.
Ziel
Marvin möchte durch eine passende Altersvorsorge seine Familie absichern. Er benötigte eine klare Strategie, die ihm anstelle von stundenlanger Recherche mehr Zeit für Familie und Hobbys ermöglicht.
Lösung
Wir haben seine bestehende Vorauswahl gemeinsam ausgemistet und fehlende Branchen ergänzt. Der Fokus liegt heute auf einem Gesamt‒Vermögenskonzept statt auf Einstiegszeitpunkte. Die Strategie wurde so gewählt, dass für Marvin genug Zeit für Familie und zeitaufwändige Hobbys bleibt.
Marvin P.
Keyaccount-Manager, Privatinvestor
Endlich tiefgehende Gespräche statt Standardberatung
Problem
Fabian kam mit mäßigen Renditen und hohen Depotkosten zu uns. Sein Depot bestand aus zusammengewürfelten Fonds und Aktien ohne einheitliche Linie.
Ziel
Als Unternehmer in der Medizintechnik wollte Fabian eine ernsthafte Privatvorsorge aufbauen. Sein Vermögen sollte unabhängig vom unternehmerischen Risiko abgesichert sein.
Lösung
Wir haben seine Strategie komplett überarbeitet und ein Portfolio mit klaren Regeln aufgebaut. Heute folgt sein Depot einer durchdachten Allokation statt einer Sammlung von Einzelentscheidungen.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
"Erstklassige Vermögensverwaltung mit eigenem Gestaltungsspielraum. Herr Halter lässt mir viele Freiheiten, mich auch selbst einzubringen und mein Vermögen so zu strukturieren, wie ich es möchte. Sein enormes Fachwissen nimmt mir viel Zeit ab "
Michael Engel
Unternehmer im Ruhestand
"Die Zeit, die Ihr mir abnehmt ist quasi unbezahlbar. Ich kann mich auf mich, meine Familie und mein Unternehmen konzentrieren. Herr Halter hat den Rest für mich im Blick und meldet sich immer rechtzeitig mit fertigen Vorschlägen"
Stefan Meurer
Gesellschafter-Geschäftsführer
"Herr Halter hat ein großes Verständnis für die Psychologie hinter der Börse. Engagierte, kompetente Beratung mit vollem Einsatz. Ganz herzlichen Dank!”
Thomas K.
Privatinvestor
Darum entscheiden sich Mandanten
aus der DACH-Region für uns:
Die Halter Invest Vermögensmanagement GmbH zählt zu den modernsten unabhängigen digitalen Vermögenspartnern für Unternehmer, Selbstständige und Privatinvestoren in der D-A-CH-Region. Mit über 40.000.000€ in verschiedenen Funktionen betreutem Vermögen vertrauen uns sowohl Privatinvestoren als auch vermögende Unternehmer und Unternehmerfamilien ihre Vermögensangelegenheiten an.
Dazu nutzen wir Strategien aus der Behavioral Finance und dem wissenschaftlichen Portfolio-Management. Mehr als 40 Depots setzen zur Depot- und Vermögensabsicherung auf unser 2021 entwickeltes Portfolio Decision Profiling™.
Auf unserem Youtube-Kanal gibt Joshua hierzu wöchentlich Einblicke in sein Wissen und seine Erfahrung rund um Portfolio-Management, Vermögensplanung oder Portfolio-Optimierung und teilt dieses regelmäßig mit knapp 7.000 Abonnenten.
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Aktive Mandate
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Betreutes Vermögen in 2026
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Youtube-Abonnenten
2. Festlegung Ihrer Ziele
Erst jetzt sprechen wir über konkrete Zahlen! Gemeinsam definieren wir anhand Ihrer persönlichen Ziele Ihre Risikobereitschaft, Renditeerwartung und Ihre Vermögens-Zukunftsplanung. Das ist wichtig um ihr höchst individuelles Portfolio zusammenzustellen.
3. Portfolio nach Maß
Jetzt geht´s ans Eingemachte! Nun, da wir Ihre Erwartungen, Ziele und Risikobereitschaft kennen, erstellen wir für Sie Ihr Portfolio nach Maß. Sobald Sie Ihr "Ok" geben, beginnen wir sofort mit der gemeinsamen Umsetzung. Für Sie entsteht kein Zeitaufwand!
4. Dauerhafte Betreuung
Ab jetzt betreuen wir Ihr Vermögen nach Ihren fest definierten Zielen. Selbstverständlich treten trotz Betreuung immer wieder Fragen auf. Als Mandant sind Sie nicht nur eine Nummer bei uns, sondern haben jederzeit persönlichen Direktkontakt zu Ihrem Berater.
Über Joshua Halter
Meine Geschichte begann nicht in einer Bank, sondern sehr viel früher: als Schüler, der lieber die n-tv Telebörse schaute, als draußen Fußball zu spielen. In diesen Momenten war mir klar, dass mich Finanzmärkte nicht mehr loslassen würden.
Nicht nur wegen der Zahlen, sondern wegen der Menschen dahinter. Denn Vermögen wird an den Kapitalmärkten nicht allein durch Wissen entschieden. Sondern durch Verhalten, Klarheit und die Fähigkeit, auch unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Genau deshalb führte mein Weg zunächst ins Psychologie-Studium. Ich habe mich früh auf Marktpsychologie, Behavioral Finance und Verhaltenspsychologie spezialisiert, später die Börsenhändlerprüfung abgelegt und mein Wissen im akademischen Wealth- und Portfolio-Management weiter vertieft.
Heute verbinde ich diese Welten in einem Ansatz, der bewusst anders ist als klassische Vermögensverwaltung: wissenschaftlich fundiert, psychologisch durchdrungen und nah am Mandanten.
Ich arbeite mit Menschen zusammen, die Verantwortung tragen, unternehmerisch denken und Vermögen nicht einfach verwalten, sondern intelligent strukturieren wollen.
- Zertifizierter Börsenhändler Deutsche Börse Frankfurt
- Geprüfter Portfolio-Manager H.S. Allensbach
- Lizensierter Honorarberater & Immobilienverwalter
- Experte für Verhaltens- und Finanzmarktpsychologie
Weitere Stimmen unserer Mandanten
"Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell, transparent und vertrauensvoll. Besonders positiv fand ich, dass Themen wie Performanceoptimierung, Portfoliostabilisierung und nachhaltiger Vermögensaufbau gezielt und nachvollziehbar behandelt wurden.Insgesamt eine fachlich kompetente und menschlich angenehme Beratung, die ich auf Grundlage meiner Erfahrung weiterempfehlen kann!"
Steffen Steglich
Gesellschafter-Geschäftsführer TPS-IT GmbH & Co. KG
"Die Beratung von J. Halter ist sehr professionell und bringt definitiv einen Mehrwert für mich und mein Depot.
Ich wollte einfach weg von dem risikoreichen Derivate-Handel und wieder ruhiger schlafen.
Mir war es wichtig, dass ich kein allzu großes Risiko mehr eingehe und das hat Herr Halter mit der Aufstellung meines Depot super hinbekommen."
Martin G.
Privatinvestor
"Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig."
Jan Seemann
Geschäftsführer Fink & Claus GmbH
"Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt.
Allen die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Hr. Halter nur empfehlen."
Salim Özkara
Geschäftsführer Özkara Consulting
"Die Unterstützung war hervorragend! Insbesondere im Vergleich mit anderen Anbietern gab es vernünftige, nicht abgehobene Unterstützung. 100% persönlich. Keine Frage blieb unbeantwortet."
Matthias G.
Privatinvestor
"Wir waren anfangs unsicher, ob wir überhaupt eine Vermögensverwaltung brauchen. Ich dachte, meine Bank und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange wir eigentlich auf dem Holzweg waren. Eigentlich ärgerlich, dass wir nicht früher mit der Betreuung begonnen haben."
Marie-Christine B.
Privatière
Markt & Meinung auf Youtube
Sie fragen sich, warum es sich lohnt, nicht allein auf einzelne Aktien zu setzen? Und wie ein durchdachtes Investmentsystem samt Risikomanagement Ihnen mittel- und langfristig hilft, Vermögen zu vermehren und zu erhalten? Dann besuchen Sie unseren YouTube-Kanal.
Dort erklärt Joshua Halter einfach und verständlich, wie Sie sechs‒ bis siebenstellige Vermögen systematisch schützen und abgesichert ausbauen.
Ihr Weg zu uns
01
Terminanfrage
Über einen der Buttons auf dieser Seite gelangen Sie zum Anfrageformular. Dort können Sie einen Termin für ein telefonisches Vorgespräch vereinbaren.
02
Vorgespräch
Im telefonischen Vorgespräch finden wir gemeinsam heraus, ob Sie die passenden Voraussetzungen für ein ausführliches Beratungsgespräch mitbringen.
Unser Standort
Genau zwischen Köln und der Finanzmetropole Frankfurt am Main gelegen, befinden sich unsere Büroräumlichkeiten aktuell im beschaulichen Bendorf, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Koblenz und Schloss Sayn.
Von hier aus betreuen wir Wertanlagen im 8-stelligen Bereich für Mandanten im gesamten DACH-Raum.
Häufig gestellte Fragen
Wie läuft das Kennlerngespräch ab?
Wie funktioniert die Zusammenarbeit, wenn alles digital ist?
Was unterscheidet euch von anderen Anbietern?
Wie schnell kann ich mit der Zusammenarbeit starten?
Ab welcher Vermögenshöhe macht ein Mandat Sinn?
Bereit Ihr Vermögen strategisch
richtig aufzustellen?
richtig aufzustellen?
Viele Vielbeschäftigte lassen jedes Jahr Chancen liegen, weil sie nicht die Zeit finden ihr Vermögen strukturiert anzulegen. Das ist ärgerlich, denn Halter Invest nimmt Ihnen exakt diejenigen Aufgaben im Vermögensmanagement ab, die Sie davon abhalten mehr Zeit in Ihre Familie oder Ihr Unternehmen zu investieren.
Buchen sie daher jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch.
Wir schauen uns Ihre Situation an, prüfen Ihre aktuelle Vermögensstruktur und zeigen Ihnen, was Sie sofort verbessern können.
Über +30 betreute Mandanten
