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Honorarberatung & Vermögensverwaltung für GmbH‒Geschäftsführer, Holdings, Stiftungen und vermögende Privatpersonen ab 500.000 Euro Liquidität:
Endlich Gewissheit, dass Ihr Vermögen richtig aufgestellt ist durch Portfolio Decision Profiling™
Wir planen, strukturieren und betreuen Ihr Vermögen mit einem einzigartigen psychologischen Ansatz auf Basis Ihrer Anlegerpersönlichkeit.
  • +20 Mio. Assets in aktiver Betreuung
  • Betreuung über alle Assetklassen hinweg
  • Volle Kontrolle, aber ohne lästigen Papierkram
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Über +30 betreute Mandanten
Joshua Halter - Gründer und Geschäftsführer der Halter Invest Vermögensmanagement GmbH. Blick nach vorne in blauem Nadelstreifenanzug
  • Ausschließlich in Ihrem Interesse:100% Provisionsfrei und unabhängig. Keine Interessenskonflikte mit Banken oder Emittenten
  • Kein (Zeit-) Aufwand für Sie:Schaffen Sie sich Zeit für das, was Ihnen am wichtigsten ist. Vermögensfragen bleiben bei uns.
  • Digital, persönlich, immer ansprechbar: Ihr Ansprechpartner immer in Ihrer Tasche, egal wo Sie auf der Welt gerade eine Frage haben.
Unklarheit und Unsicherheit sind die größten Feinde Ihres Lebenswerks.
Sie haben Ihr Vermögen bisher selbst gemanaged, aber je mehr es wird, umso unsicherer werden Sie, ob Sie alles richtig gemacht haben. Viele vermögende Menschen wenden sich deshalb mit folgenden Anliegen an uns:
Kartenhaus aus dunkelblauen Spielkarten auf grünem Hintergrund.
Sie fragen sich häufig, ob Ihre Strategie noch die Richtige ist
Sie haben mit Ihrer bisherigen Strategie erfolgreich ein Vermögen aufgebaut. Ihr Vermögen schwankt nun jedoch mit dem Wert eines Mittelklassewagens und fühlt sich wie ein Kartenhaus an. Sie möchten daher mehr Stabilität. Was Sie nun suchen, sind also die Strategien in Ihrer Vermögensklasse, die Sie in keinem einfachen Ratgeber oder Tutorial finden werden.
Sie haben Angst davor, dass Ihr Vermögen schrumpft
Sie haben Vermögen aufgebaut oder durch Verkauf oder eine Erbschaft erhalten, doch wirklich genießen können Sie es nicht. Sie denken häufig über die Konsequenzen von möglichen Fehlentscheidungen nach und haben z. B. Angst, zu schlechten Zeitpunkten zu kaufen. Sie suchen daher jemanden, der Sie nicht nur strategisch berät, sondern als fester Ansprechpartner in Ihrer Situation begleitet.
Sie haben einfach keine Zeit, sich selbst zu kümmern
Als Unternehmer möchten Sie Ihre wertvolle Zeit verständlicherweise anders verbringen. Unter privatem Vergnügen leidet jedoch Ihr Vermögen: Sie ärgern sich über verpasste Chancen und nicht-investiertes Vermögen, das durch Inflation an Wert verliert. Sie suchen daher Unterstützung, die Ihnen diese zeitintensiven Aufgaben sofort abnimmt: Vollständig und ohne, dass Sie Extrarunden drehen müssen.
Sie sind überfordert mit den Möglichkeiten, die es gibt
Stiftung, Holding, Private Equity, Aktien: Sie hören oder lesen von vielen Möglichkeiten, doch keiner konnte Ihnen bisher sagen, was für Sie am sinnvollsten ist. Vermögen privat oder im Unternehmen aufbauen? Immobilien, Aktien oder beides? Stiftung oder Holding? Wie viel wovon? Sie wissen, diese Fragen brauchen Antworten, aber Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen.
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So ermöglichen wir Ihnen endlich Klarheit
Eine strukturierte Asset Allocation ermöglicht es Ihnen, Vermögen effektiv vor Marktrisiken zu schützen und über Generationen hinweg zu erhalten. Ohne, dass Sie auf Renditen verzichten müssen.
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Der häufigste Fehler bei der Geldanlage: „Mir fehlt die richtige Strategie.“
Wenn das Vermögen schwankt oder nicht vorankommt, liegt der Schluss nahe: Das Depot ist falsch sortiert, die Aufteilung nicht optimal, irgendwo fehlt der entscheidende Baustein. Also suchen Sie nach der besseren Strategie. Oder nach jemandem, der sie Ihnen liefert.
Genau an dieser Stelle liegt der Denkfehler.
Das Problem ist nämlich nicht (!) Ihre Strategie.
Das Problem ist, dass Ihre Strategie Sie als Anleger überhaupt nicht berücksichtigt!
Denn: zwei Anleger mit identischem Vermögen, identischen Zielen und identischem Zeithorizont brauchen trotzdem völlig unterschiedliche (!) Strategien.
Es ist ja auch vollkommen logisch: Ein strukturierter, nüchterner Mensch investiert anders als jemand, der aus dem Bauch heraus entscheidet.
Das soll nicht heißen, dass eines besser ist als das andere.
Aber eine Anlagestrategie, die mehr können soll als der Durchschnitt, kann nur funktionieren, wenn Sie als Anleger mit berücksichtigt werden.
Nach einem Plan zu investieren, den Sie Ihrer Persönlichkeit nach gar nicht durchhalten können, ist keine Strategie, sondern Selbstbetrug.
Joshua Halter, Experte für Portfolio-Decision-Profiling und Geschäftsführer der Halter Invest GmbH
Die Wahrheit ist: Investment-„Strategien“, die Sie als Person gar nicht
mit in die Gleichung nehmen, können langfristig gar nicht funktionieren.
Vermögenswert Zeit Stand vor der Korrektur Der Moment, der zählt -40 % Marktkorrektur Ruhe bewahrt Investiert geblieben Panikverkauf Verlust realisiert

Schematische Simulation. Keine Aussage über eine künftige Wertentwicklung.

Ein einfaches Beispiel, was das in der Praxis bedeutet:
Geschäftsführer, 46 Jahre alt, verfügt über eine Holding-Struktur, hat Vermögen von 700.000 Euro, 80% davon investiert in Aktien. Entscheidungen trifft er grundsätzlich eher aus „dem Bauch heraus“.
Er denkt, dass er „sicher“ aufgestellt sei, weil schließlich hat er sein Geld ja nicht auf dem Konto sondern in Wertpapieren angelegt, und seine Aktien seien zu dem auch wunderbar breit gestreut.
Aber nun passiert etwas im Markt. Vielleicht eine Schlagzeile, ein geopolitischer Schachzug, und auf einmal bricht der Aktienmarkt 40% ein.
Was tut der Geschäftsführer? Aus Angst vor Verlusten verkauft er natürlich anstatt die Ruhe zu bewahren. Ein paar Wochen später erholt sich zwar der Markt, aber jetzt ist es schon zu spät, die Verluste sind da.
Sein "breit gestreutes" Portfolio hat ihm hier per se gar nichts gebracht, im Gegenteil.
Weil es nicht auf auf seine Persönlichkeit und seine Lebenssituation zugeschnitten war, hat sein Vorgehen ihn massiv Geld gekostet.
Die Lösung: Portfolio Decision Profiling™.
Wertanlage, die zu Ihnen als Person UND zu Ihren Zielen passt.
Damit Sie als Anleger nicht in genauso einer Situation landen, brauchen Sie mehr als einen weiteren Standard‒Vermögensverwalter.
Sie brauchen eine Struktur, die Sie als Anleger von Anfang an einbezieht: Ihre Persönlichkeit, Ihre Ziele, Ihre Lebenssituation, und entsprechend ermittelt, welche exakt Asset‒Verteilung für Sie in Ihrer Lage sinnvoll ist.
Sie brauchen dafür keinen weiteren Bankkauffmann oder Bürokraten, sondern jemanden, der sich mit Persönlichkeit und Verhalten nicht nur auskennt, sondern es jahrelang intensiv studiert hat.
Einen strategischen Partner mit psychologischer Fachkenntnis, der Ihnen nicht einfach nur Produkte verkauft, sondern Ihnen gerade auch dann zur Seite steht, wenn es hart auf hart kommt. Herzlichen Glückwunsch: Sie haben uns gefunden.
Anlegerpersönlichkeit
Vermögensziele
Lebenssituation
Portfolio Decision
Profiling™
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Diese Ergebnisse können Mandanten bei uns erwarten:
Halter Invest
Zusammenarbeit mit
Halter Invest

Klarheit auf einen Blick

Sie öffnen Ihr Depot und wissen sofort, wo Sie stehen, ohne selbst rechnen zu müssen.

Ruhe in Krisenzeiten

Während andere in Panik verkaufen, bleiben Sie gelassen: Ihr Portfolio ist vorbereitet.

Sie verstehen, was passiert

Sie sind nicht nur Empfänger einer Strategie, sondern entscheiden aktiv mit.

Wachstum mit System

Mit Strategien, die über das hinausgehen, was Privatanleger im Internet finden.

Ihr Geld ist sicher

Sie müssen sich nie wieder fragen, ob Ihr Wohlstand geschützt ist.

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Das sagen unsere Mandanten
Hier finden Sie eine Auswahl an Stimmen zufriedener Mandanten, die von uns betreut wurden.
Hinweis: Unsere Mandanten haben sich freiwillig dazu entschieden, ihre Meinung hier zu teilen.
Der Großteil unserer Mandantenschaft wünscht Diskretion, und diese respektieren wir. Eine Zusammenarbeit setzt keine öffentliche Stellungnahme voraus.
„Ich habe zig Anbieter probiert, und bin hier glücklich geworden!“
Problem
Heike investierte bereits über 30 Jahre: zuerst über Bankberater und Finanzberater, dann seit 2017 in Eigenregie. Trotz unzähliger Bücher, YouTube-Videos und Investorenklub-Abos blieb das Gefühl: viel Wissen, wenig Klarheit. Zudem: stark unterschätzte Risiken in der Portfolio‒Zusammensetzung.
Ziel
Als selbstständige Radio- und Fernsehmoderatorin möchte Heike mit ihrem Vermögen für den Ruhestand vorsorgen. Ihre eigene Strategie bereitete ihr jedoch immer wieder Kopfzerbrechen. Immer wieder wurden Positionen ausgetauscht. Ein festes, stabiles Konzept konnte sich so nie etablieren.
Lösung
Das Depot wurde komplett umstrukturiert, die offensichtlichen Risiken wurden reduziert. Innerhalb weniger Monate hat Heike über 25 % Rendite erzielt, trotz zwischenzeitlicher Marktturbulenzen aufgrund von US-Zöllen. Sie hat heute eine klare Linie und nutzt die Vermögensverwaltung dauerhaft als strategischen Partner gegen ihre jahrelangen inneren Entscheidungskonflikte.
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin (Selbstständig)
"Nach kurzer Zeit bessere Renditen als in 7 Jahren zuvor"
Problem
Sieben Jahre lang zahlte Stephan monatlich in gemanagte Fonds ein, die seinem Erwartungen hinterherliefen. Trotz steigender Märkte stagnierte sein Depot, manche Jahre lag es sogar im Minus. Nachdem Stephan nun entschied selbst anzulegen, fehlte Ihm jedoch eine passende Strategie und ein entsprechendes Vermögenskonzept.
Ziel
Stephan benötigte eine durchdachte Allokation für eine größere Summe aus einer Abfindung. Er wollte offensiv am Aktienmarkt investiert sein und trotzdem nachts ruhig schlafen können.
Lösung
Ein individuelles Faktor-Portfolio mit Multi‒Asset‒Ansatz zeigte schnell Ergebnisse. Nach nur drei Monaten Zusammenarbeit erzielte Stephan nach eigener Aussage mehr Rendite, als in sieben Jahren zuvor. Heute muss er nicht mehr täglich ins Depot schauen.
Stephan K.
Privatinvestor
„Es wird mir so vieles abgenommen.
Das ist fantastisch!“
Problem
Vor der Zusammenarbeit hat Marvin aus dem Bauch heraus investiert ‒ mal hier eine Empfehlung aus einem YouTube‒Kanal, mal dort ein Tipp aus dem Bekanntenkreis. Dabei wechselte er häufig die Strategie. Als mehrfacher Vater und vielbeschäftigter Vertriebsmitarbeiter fehlte ihm die Zeit für tiefe Portfoliostrategien und Unternehmensanalysen.
Ziel
Marvin möchte durch eine passende Altersvorsorge seine Familie absichern. Er benötigte eine klare Strategie, die ihm anstelle von stundenlanger Recherche mehr Zeit für Familie und Hobbys ermöglicht.
Lösung
Wir haben seine bestehende Vorauswahl gemeinsam ausgemistet und fehlende Branchen ergänzt. Der Fokus liegt heute auf einem Gesamt‒Vermögenskonzept statt auf Einstiegszeitpunkte. Die Strategie wurde so gewählt, dass für Marvin genug Zeit für Familie und zeitaufwändige Hobbies bleibt.
Marvin P.
Keyaccount-Manager, Privatinvestor
Endlich tiefgehende Gespräche statt Standardberatung
Problem
Fabian kam mit mäßigen Renditen und hohen Depotkosten zu uns. Sein Depot bestand aus zusammengewürfelten Fonds und Aktien ohne einheitliche Linie.
Ziel
Als Unternehmer in der Medizintechnik wollte Fabian eine ernsthafte Privatvorsorge aufbauen. Sein Vermögen sollte unabhängig vom unternehmerischen Risiko abgesichert sein.
Lösung
Wir haben seine Strategie komplett überarbeitet und ein Portfolio mit klaren Regeln aufgebaut. Heute folgt sein Depot einer durchdachten Allokation statt einer Sammlung von Einzelentscheidungen.
Fabian Baldus
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
So funktioniert Portfolio Decision Profiling™
01
Anlegerpersönlichkeit ermitteln
Bevor über eine einzige Anlageklasse gesprochen wird, ermitteln wir, wie Sie investieren: Wie Sie unter Druck entscheiden, wo Sie zu Übermut neigen, wo zu Vorsicht, wie Sie grundsätzlich mit Vermögen umgehen. Denn Ihr Vermögen können wir nur dann richtig aufstellen, wenn wir wissen, wie wir es im entscheidenden Moment auch vor Impulsen schützen. Diese Analyse leistet kein klassischer Finanzberater, sondern bedarf spezifischer psychologischer Fachkenntnis. Genau darauf sind wir bei Halter Invest spezialisiert.
02
Anlageziele festlegen
Sobald wir Ihre Anlegerpersönlichkeit ermittelt haben, klären wir, wohin Sie mit Ihrem Vermögen wollen. Dabei geht es nicht um Zahlen und Checklisten hinaus, sondern um das Wesentliche: Ob Sie Vermögen an Kinder oder Enkel weitergeben möchten, als Unternehmer einen Exit planen oder hinter sich haben, wie viel Sie sich jährlich ausschütten wollen, wie viel Reserve Sie in Cash halten möchten usw. usf.: All diese Faktoren verändern die Strukturierung Ihrer Assets grundlegend. Das Ergebnis ist ein Plan, der exakt auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten ist.
03
Investmentsystem aufbauen
Jetzt erst beginnt der Vermögensaufbau. Wir denken dabei nicht nur in Aktien und ETFs, sondern aus der Vogelperspektive über alle möglichen Assetklassen hinweg (So wie es für Vermögen in Ihrer Größenordnung sinnvoll ist): Immobilien, Rohstoffe, Private Equity, Edelmetalle und vieles mehr. Wir gewichten die Anteile so, dass Sie Ihre persönlichen Ziele optimal erreichen können: Egal ob Absicherung und Stabilität oder Wertsteigerung und Wachstum. Das beste dabei: Sie müssen sich weder mit dem Papierkram und der Organisation auseinandersetzen, die mit dieser Form von Wertanlage einhergeht und behalten trotzdem jederzeit die volle Kontrolle
Exzellente Strategien zahlen sich aus!
Wertentwicklung im Vergleich
Startwert 500.000 € | Zeitraum 08/2016 bis 04/2026
Wertentwicklung Animation
>20262025202420232022202120172018201920201,8 Mio.1,6 Mio.1,4 Mio.1,2 Mio.1,0 Mio.800 Tsd.600 Tsd.
Halter Invest C-Portfolio (offensiv)
+228%
Halter Invest A-Portfolio (defensiv):
+148%
Vergleichsindex (mittig, gestrichelt): Entwicklung globaler Aktienmarktindex (MSCI World) Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse Alle Angaben vor Abzug von Kosten.
Ein Blick auf die historische Entwicklung einer Auswahl unserer Modell-Portfolios:
Egal, ob offensiv oder defensiv: Unsere Strategien sind sowohl auf Wachstum als auch auf Stabilität aufgebaut.
Sie haben die Rezession von 2020 überstanden, die Zinswende verkraftet und liefern auch durch turbulente Phasen hinweg nachhaltige Ergebnisse. Auf Basis dieser Erfahrung betreuen wir Sie strukturiert und individuell – abgestimmt auf Ihre persönliche Vermögenssituation.
Hier erfahren Sie mehr
Das übernehmen wir für Sie:
Als Mandant möchten wir Ihnen Ihr Leben so angenehm wie möglich gestalten. Daher nehmen wir Ihnen gerne lästige und zeitaufwendige Aufgaben in Ihrem Vermögensmanagement ab:
Marktstrategie & Taktik
Geben Sie die Markeinschätzung an Profis ab. Hieraus entwickeln wir (wenn nötig) strategische oder taktische Änderungen und beraten Sie, was als nächstes zu tun ist!
Asset Allocation
Ihr Vermögen klar strukturiert: Ob Aktien, Private Equity oder Immobilien ‒ wir finden heraus, was zu Ihnen passt und verteilen Rendite und Risiken auf mehrere Schultern.
Drei Dokumente und ein Eurozeichen mit Pfeilen, die eine Zirkulation andeuten.
Finanz- & Ruhestandsplanung
Unternehmensverkauf, neue Immobilie oder Ruhestandsplanung? Wir klären gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele und erstellen hierzu den für Sie passenden Vermögensplan.




Krisenstrategie
Durch eine breite, mathematische Streuung, unser algorithmusbasiertes Risiko-Management und eine enge, persönliche Begleitung bleiben Sie auch in unruhigen Zeiten mit uns gemeinsam auf Kurs.


Vermögensverwaltung
Hierzu wird ein über uns vermitteltes Depot eingerichtet. Dadurch haben wir Ihr Depot laufend im Blick und können – nach vorheriger Beratung und Ihrer ausdrücklichen Freigabe – konkrete Anpassungen umsetzen.




Monitoring & Überwachung
Jederzeit Klarheit: Mithilfe unseres Behavioral Risk Regime Algorithmus behalten wir Ihr Vermögen für Sie im Blick und schreiten gemeinsam ein, wenn nötig.
Vermögensschutz
Unser Netzwerk ermöglicht Ihnen Zugang zu Lösungen zum Vermögensschutz. Hierzu begleiten und koordinieren wir z.B. Stiftungs‒ und Holding‒GmbH‒Gründungen.
Immobilienverwaltung
Für Sie übernehmen wir die vollständige Verwaltung Ihrer Immobilien (Mietersuche, Instandhaltung, Abrechnung). Sie können sich auf die Mieteinnahmen konzentrieren, und ersparen sich unzählige Stunden Arbeit pro Jahr.



Risikomanagement
Hierzu entwickeln wir für Sie ein geeignetes Risikokonzept, dass Ihr Vermögen breit aufstellt und Ihr Verlustrisiko efffektiv auf mehrere Schultern verteilt.
Dunkelblaues Haus mit zwei Fenstern und einer Tür auf einem grünen Hintergrund.
Immobilienkauf & -verkauf
Wir übernehmen die komplette Objektsuche sowie alle Formalitäten für Sie. Steuerliche Aspekte besprechen wir direkt für Sie im Zusammenspiel mit Ihrem Steuerberater.
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Welche Mandanten können wir dabei unterstützen?
Großes, klassizistisches Gebäude mit Säulen, Kuppel und symmetrischer Gartenanlage davor.
Holdings & Stiftungen
Sie nutzen bereits Strukturen zur Steueroptimierung und zum Vermögensschutz. Sie wissen jedoch nicht, wie Sie Ihr Portfolio richtig aufbauen. Es fehlt Ihnen die Strategie.
Modernes, fünfstöckiges Bürogebäude aus hellem Stein mit vielen dunklen Fenstern an einer Straßenecke.
GmbH-Geschäftsführer
Sie haben sich über Jahre etwas aufgebaut und möchten nun für Ihren Ruhestand vorsorgen. Als Unternehmer fehlt Ihnen jedoch die Zeit, sich tief in Vermögensstrategien einzuarbeiten.
Rotes Backsteinhaus mit Reetdach und weißen Fenstern, umgeben von grünen Büschen und Sanddünen.
Privatinvestoren ab 500.000€
Sie haben ein Vermögen von über 500.000€ aufgebaut. Jeder Fehler wirft Sie ab jetzt um Jahre zurück. Sie möchten daher ab jetzt Profi‒Unterstützung um Ihr Vermögen zu erhalten.
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Michael Engel
Unternehmer im Ruhestand
"Erstklassige Vermögensverwaltung mit eigenem Gestaltungsspielraum. Herr Halter lässt mir viele Freiheiten, mich auch selbst einzubringen und mein Vermögen so zu strukturieren, wie ich es möchte. Sein enormes Fachwissen nimmt mir viel Zeit ab."
Stefan Meurer
Gesellschafter-Geschäftsführer
"Die Zeit, die Ihr mir abnehmt ist quasi unbezahlbar. Ich kann mich auf mich, meine Familie und mein Unternehmen konzentrieren. Herr Halter hat den Rest für mich im Blick und meldet sich immer rechtzeitig mit fertigen Vorschlägen"
Thomas K.
Privatinvestor
"Herr Halter hat ein großes Verständnis für die Psychologie hinter der Börse. Engagierte, kompetente Beratung mit vollem Einsatz. Ganz herzlichen Dank!”
Darum vertrauen uns Mandaten aus
der gesamten D-A-CH-Region
Halter Invest zählt zu den modernsten unabhängigen digitalen Vermögenspartnern für Unternehmer, Selbstständige und Privatinvestoren in der D-A-CH-Region. Mit über 20.000.000€ in verschiedenen Funktionen betreutem Vermögen vertrauen uns sowohl Privatinvestoren als auch vermögende Unternehmer und Unternehmerfamilien ihre Vermögensangelegenheiten an. Dazu nutzen wir Strategien aus der Behavioral Finance und dem wissenschaftlichen Portfolio-Management. Mehr als 40 Depots setzen zur Depot- und Vermögensabsicherung auf unser 2021 entwickeltes Behavioral-Regime-Risikomanagement sowie unser Portfolio Decision Profiling ​Auf unserem Youtube-Kanal gibt Joshua hierzu wöchentlich Einblicke in sein Wissen und seine Erfahrung rund um Portfolio-Management, Vermögensplanung oder Portfolio-Optimierung und teilt dieses regelmäßig mit knapp 7.000 Abonnenten.
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Aktive Mandate
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Betreutes Vermögen
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Drei Lebensphasen: Immobilie, Unternehmen, Ruhestand

1. Individuelle Vermögensplanung

Die Strategie wird auf das ausgerichtet, was Sie wirklich vorhaben. Firmenverkauf in fünf Jahren, Versorgung der Kinder, Segeltörn mit 60. Die Allokation folgt Ihren Zielen, genau so, wie es sein muss!

Beratungsgespräch per Video-Call

2. Betreuung Ihres Vermögens

Wir behalten Ihr Vermögen für Sie im Blick. Besonders praktisch: Alle Gespräche, Updates und Anpassungen finden ortsunabhängig digital statt. Egal ob Sie gerade in München, Hamburg oder Zürich unterwegs sind.

Wealth-Cockpit Vermögensübersicht

3. Ihr Vermögen auf einen Blick

Ein Blick in unser Vermögenscockpit genügt und Sie haben vollen Überblick über Ihr Gesamtvermögen. So werden auch komplexe Vermögen endlich leicht gemacht.

WhatsApp-Direktkontakt

4. Direktkontakt

Markteinbruch über Nacht oder spontaner (Ver-)Kaufsimpuls - aber Sie haben gerade keine Zeit für ein ausfühlriches Gespräch? Mandanten haben direkten WhatsApp-Kontakt und rechnen verbindich mit einer Antwort auf sämtliche Fragen binnen Stunden.

So funktioniert die
Zusammenarbeit mit uns
100% digital, zuverlässig und persönlich betreut, ohne dass Sie Handlungsvollmachten für Ihr Vermögen ausstellen. Sie entscheiden nach Beratung mit uns und behalten damit die Kontrolle über Ihr Vermögen.
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Nicht jeder passt zu uns,
wir passen nicht zu jedem.

Diesen Interessenten können wir nicht helfen

  • Anleger mit einem Vermögen unter 250.000 €.
  • Menschen, die nicht langfristig investieren wollen
  • Menschen, die nicht unternehmerisch denken
  • Personen, die Standardlösungen suchen
  • Wer einen Berater sucht, der jede Idee blind absegnet.

Auf diese Mandate sind wir spezialisiert

  • Unternehmer, Geschäftsführer und Privatinvestoren, mit Vermögen im 6- bis 7-stelligen Bereich.
  • Holding-GmbHs und Stiftungen, die ihre Vermögen strategisch strukturieren wollen.
  • Menschen, die ihr Vermögen kompetent betreuen lassen möchten, ohne die Kontrolle abzugeben.
  • Personen mit zeitintensiven Vermögensstrukturen
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Über Joshua Halter
Meine Geschichte begann nicht in einer Bank, sondern sehr viel früher: als Schüler, der lieber die n-tv Telebörse schaute, als draußen Fußball zu spielen. In diesen Momenten war mir klar, dass mich Finanzmärkte nicht mehr loslassen würden.
Nicht nur wegen der Zahlen, sondern wegen der Menschen dahinter. Denn Vermögen wird an den Kapitalmärkten nicht allein durch Wissen entschieden. Sondern durch Verhalten, Klarheit und die Fähigkeit, auch unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Genau deshalb führte mein Weg zunächst ins Psychologie-Studium. Ich habe mich früh auf Marktpsychologie, Behavioral Finance und Verhaltensökonomie spezialisiert, später die Börsenhändlerprüfung abgelegt und mein Wissen im akademischen Wealth- und Portfolio-Management weiter vertieft.
Heute verbinde ich diese Welten in einem Ansatz, der bewusst anders ist als klassische Vermögensverwaltung: wissenschaftlich fundiert, psychologisch durchdrungen und nah am Mandanten.
Ich arbeite mit Menschen zusammen, die Verantwortung tragen, unternehmerisch denken und Vermögen nicht einfach verwalten, sondern intelligent strukturieren wollen.
Mehr erfahren
Joshua Halter in einem dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und Einstecktuch blickt direkt in die Kamera.
  • Zertifizierter Börsenhändler Deutsche Börse Frankfurt
  • Geprüfter Portfolio-Manager H.S. Allensbach
  • Lizensierter Honorarberater & Immobilienverwalter
  • Experte für Behavioral Finance & quantitatives Portfolio-Management
Weitere Stimmen aus der Zusammenarbeit
"Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell, transparent und vertrauensvoll. Besonders positiv fand ich, dass Themen wie Performanceoptimierung, Portfoliostabilisierung und nachhaltiger Vermögensaufbau gezielt und nachvollziehbar behandelt wurden.Insgesamt eine fachlich kompetente und menschlich angenehme Beratung, die ich auf Grundlage meiner Erfahrung weiterempfehlen kann!"
Steffen Steglich
Gesellschafter-Geschäftsführer TPS-IT GmbH & Co. KG
"Die Beratung von J. Halter ist sehr professionell und bringt definitiv einen Mehrwert für mich und mein Depot. Ich wollte einfach weg von dem risikoreichen Derivate-Handel und wieder ruhiger schlafen. Mir war es wichtig, dass ich kein allzu großes Risiko mehr eingehe und das hat Herr Halter mit der Aufstellung meines Depot super hinbekommen."
Martin G.
Privatinvestor
"Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig."
Jan Seemann
Geschäftsführer Fink & Claus GmbH
"Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt. Allen die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Hr. Halter nur empfehlen."
Salim Özkara
Geschäftsführer Özkara Consulting
"Die Unterstützung war hervorragend! Insbesondere im Vergleich mit anderen Anbietern gab es vernünftige, nicht abgehobene Unterstützung. 100% persönlich. Keine Frage blieb unbeantwortet."
Matthias G.
Privatinvestor
"Wir waren anfangs unsicher, ob wir überhaupt eine Vermögensverwaltung brauchen. Ich dachte, meine Bank und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange wir eigentlich auf dem Holzweg waren. Eigentlich ärgerlich, dass wir nicht früher mit der Betreuung begonnen haben."
Marie-Christine B.
Privatière
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Sie fragen sich, warum es sich lohnt, nicht allein auf einzelne Aktien zu setzen? Und wie ein durchdachtes Investmentsystem samt Risikomanagement Ihnen mittel- und langfristig hilft, Vermögen zu vermehren und zu erhalten? Dann besuchen Sie unseren YouTube-Kanal. Dort erklärt Joshua Halter einfach und verständlich, wie Sie sechs‒ bis siebenstellige Vermögen systematisch schützen und abgesichert ausbauen.
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Weißes Schloss bei Nacht, umgeben von dunklen Bäumen, spiegelt sich in ruhigem Wasser.
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